Version 2021

Erstellen Sie Kontakte und Kontaktgruppen

MicroStrategy 2021 Update 5.1, veröffentlicht am 22. April 2022, führt die Möglichkeit ein, Kontakte und Kontaktgruppen zu erstellen, um Inhalte in Abonnements als Vorschaufunktion zu abonnieren.

Ab der monatlichen Mai-Version von MicroStrategy 2021 Update 5.2 ist diese Funktion sofort einsatzbereit.

 

Sehen Sie sich das Video unten an, um mehr zu erfahren!

Kontakte erstellen

Ein Kontakt ist das, was MicroStrategy-Benutzer auswählen, um sich selbst oder anderen Benutzern Berichte oder Dokumente zu abonnieren. Sie tun dies, indem sie einen Kontaktnamen auswählen, anstatt zum Zeitpunkt des Abonnements des Berichts E-Mail-Adressen, Dateispeicherorte oder Druckerstandorte angeben zu müssen. Je nach Bedarf benötigt ein Benutzer möglicherweise mehrere Lieferorte unterschiedlicher Art, z. B. E-Mail-Adressen, Dateispeicherorte, FTP-Server, mobile Geräte wie iPad, iPhone, Android und Druckerstandorte. Um die Verwaltung aller E-Mail-Adressen, Mobilgeräte, Datei-, FTP- und Drucklieferorte für Ihre Benutzer zu vereinfachen, können Sie Kontakte erstellen.

Um einen Kontakt zu erstellen, muss er mit einem MicroStrategy-Benutzer verknüpft werden, um für Abonnements verfügbar zu sein. Da das System ein Sicherheitsprofil benötigt, um die für einen Kontakt abonnierten Berichte, Dokumente oder Dossiers auszuführen, muss es mit einem MicroStrategy-Benutzer für das erforderliche Sicherheitsprofil verknüpft werden. Wenn also ein abonnierter Bericht an einen Kontakt gesendet werden muss, wird der Bericht unter Verwendung der Anmeldeinformationen und des Sicherheitsprofils des verknüpften Benutzers ausgeführt.

  1. Öffnen Sie das Workstation-Fenster mit dem Navigationsbereich im Smart-Modus.

  2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Benutzer und Gruppen.

  3. Wählen Sie eine Umgebung aus aus dem Drop-down-Menü oben links.

  4. Klicken Sie neben Kontakte auf Erstellen Sie einen neuen Kontakt .

    Geben Sie den Namen und die Beschreibung für den Kontakt ein. Die Sicherheit für einen Kontakt wird durch das Benutzerkonto definiert, das mit dem Kontakt verknüpft ist. Die Sicherheit des Benutzers wird für alle Projekte auf den Kontakt angewendet.

    Benutzer müssen Zugriff auf den Abonnement-Übermittlungstyp (Sender) und Übermittlungsgeräte haben, um einen neuen Kontakt zu erstellen.

    Lieferadressen definieren den Lieferort für die abonnierten Dossiers, Dokumente, Berichte oder andere Inhalte. Der Kontakt kann nur eine Standard-Lieferadresse für jede Lieferart haben. Dies kann eine E-Mail-Adresse, ein Netzwerkordnerpfad oder ein Druckerpfad sein.

    Klicken Adresse hinzufügen und wählen Sie die Lieferart, das Liefergerät, den Namen und die Adresse aus.

    Alle Kontaktgruppen, die erstellt und dem Benutzer zugeordnet wurden, werden hier angezeigt.

  5. Klicken Sie auf Erstellen.

Kontaktgruppen erstellen

Mit einer Kontaktgruppe können Sie mehrere Kontakte zu einer Gruppe zusammenfassen. Kontaktgruppen sind nützlich, wenn bestimmte Berichte an mehrere Kontakte gesendet werden müssen. Wenn beispielsweise vier Kontakte dieselben abonnierten Berichte oder Dossiers erhalten müssen, können Sie die Kontakte in einer Kontaktgruppe gruppieren und die Inhalte der Kontaktgruppe abonnieren, anstatt jeden Kontakt einzeln zu abonnieren.

Um eine Kontaktgruppe zu erstellen, muss sie mit einem MicroStrategy-Benutzer verknüpft werden, um für Abonnements verfügbar zu sein. Einer Kontaktgruppe ohne verknüpften Benutzer sind keine Anmeldeinformationen oder Sicherheitsprofile zugeordnet. Da das System ein Sicherheitsprofil benötigt, um die für eine Kontaktgruppe abonnierten Berichte, Dokumente oder Dossiers auszuführen, muss die Kontaktgruppe mit einem MicroStrategy-Benutzer für das erforderliche Sicherheitsprofil verknüpft werden. Das bedeutet, dass, wenn ein abonnierter Bericht an eine Kontaktgruppe gesendet werden muss, der Bericht unter Verwendung der Anmeldeinformationen und des Sicherheitsprofils des verknüpften Benutzers ausgeführt wird.

Eine Kontaktgruppe ähnelt einer Microsoft Outlook-Verteilerliste. Jeder Mitgliedskontakt einer Kontaktgruppe erhält dieselben abonnierten Berichte, wenn die Kontaktgruppe als Empfänger eines Abonnements ausgewählt wird. Wenn also ein Kontakt bestimmte Berichte nicht erhalten soll, sollte der Kontakt nicht zu einem Teil einer Kontaktgruppe gemacht werden.

  1. Öffnen Sie das Workstation-Fenster mit dem Navigationsbereich im Smart-Modus.

  2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Benutzer und Gruppen.

  3. Wählen Sie eine Umgebung aus aus dem Drop-down-Menü oben links.

  4. Klicken Sie neben Kontaktgruppen auf Erstellen Sie eine neue Kontaktgruppe .

    Geben Sie den Namen und die Beschreibung für die Kontaktgruppe ein. Die Sicherheit für einen Kontakt wird durch das Benutzerkonto definiert, das mit dem Kontakt verknüpft ist. Die Sicherheit des Benutzers wird für alle Projekte auf den Kontakt angewendet.

    Zeigt eine Liste von Kontakten und Kontaktgruppen an, die Mitglieder dieser Kontaktgruppe sind. Sie können der Kontaktgruppe einen neuen Kontakt hinzufügen sowie vorhandene Kontakte und Kontaktgruppen für diese Kontaktgruppe hinzufügen oder entfernen. Klicken Mitglied hinzufügen , um einen neuen Kontakt oder eine neue Kontaktgruppe hinzuzufügen.

    Alle Kontaktgruppen, die erstellt und dieser Kontaktgruppe zugeordnet wurden, werden hier angezeigt.

  5. Klicken Sie auf Erstellen.

Kontakte und Kontaktgruppen bearbeiten

Sie können Kontakte und Kontaktgruppen bearbeiten, aktivieren/deaktivieren, kopieren und löschen.

  1. Öffnen Sie das Workstation-Fenster mit dem Navigationsbereich im Smart-Modus.

  2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Benutzer und Gruppen.

  3. Wählen Sie eine Umgebung aus aus dem Drop-down-Menü oben links.

  4. Klicken Sie im linken Bereich auf Kontakte oder Kontaktgruppen.

  5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Kontakt oder eine Kontaktgruppe und wählen Sie aus Bearbeiten, Deaktivieren/Aktivieren, Duplikat, oder Löschen.