MicroStrategy ONE

Créer des contacts et des groupes de contacts

MicroStrategy 2021 Update 5.1, publiée le 22 Avril 2022, offre la possibilité de créer des contacts et des groupes de contacts pour souscrire au contenu des souscriptions en tant que fonctionnalité d'évaluation.

À partir de la version mensuelle de MicroStrategy 2021 Update 5.2, cette fonctionnalité est disponible prête à l'emploi.

 

Regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus !

Créer des contacts

Un contact est ce que les utilisateurs de MicroStrategy sélectionnent pour s'abonner eux-mêmes ou d'autres utilisateurs à des rapports ou documents. Pour ce faire, ils sélectionnent le nom d'un contact, plutôt que d'avoir à spécifier des adresses e-mail, des emplacements de stockage de fichiers ou des emplacements d'imprimantes au moment de l'abonnement au rapport. En fonction des besoins, un utilisateur peut avoir besoin de plusieurs emplacements de livraison de différents types, tels que des adresses e-mail, des emplacements de stockage de fichiers, un serveur FTP, des appareils mobiles tels que iPad, iPhone, Android et des emplacements d'imprimantes. Pour faciliter la gestion de toutes les adresses e-mail, appareils mobiles, emplacements de livraison de fichiers, FTP et d'impression pour vos utilisateurs, vous pouvez créer des contacts.

Pour créer un contact, celui-ci doit être lié à un utilisateur MicroStrategy disponible pour les souscriptions. Étant donné que le système a besoin d'un profil de sécurité pour exécuter les rapports, documents ou tableaux de bord souscrits à un contact, il doit être lié à un utilisateur MicroStrategy pour le profil de sécurité requis. Cela signifie que lorsqu'un rapport souscrit doit être envoyé à un contact, le rapport est exécuté en utilisant les informations d'identification et le profil de sécurité de l'utilisateur lié.

  1. Ouvrir la Workstation fenêtre avec le volet de navigation en mode intelligent.

  2. Dans le volet de navigation, cliquez sur Utilisateurs et groupes.

  3. Sélectionner un environnement dans le menu déroulant en haut à gauche.

  4. À côté de Contacts, cliquez sur Créer un nouveau contact .

    Saisissez le nom et la description du contact. La sécurité d'un contact est définie par le compte utilisateur qui est lié au contact. La sécurité de l'utilisateur est appliquée au contact pour tous les projets.

    Les utilisateurs doivent avoir un accès en visualisation au type de livraison d'abonnement (transmetteurs) et aux périphériques de livraison pour créer un nouveau contact.

    Les adresses de livraison définissent l'emplacement de livraison des tableaux de bord, documents, rapports ou autres contenus abonnés. Le contact ne peut avoir qu'une seule adresse de livraison par défaut pour chaque type de livraison. Il peut s'agir d'une adresse e-mail, d'un chemin de dossier réseau ou d'un chemin d'imprimante.

    Cliquez sur Ajouter une adresse et choisissez le type de livraison, le mode de livraison, le nom et l'adresse.

    Tous les groupes de contacts créés et mappés à l'utilisateur apparaissent ici.

  5. Cliquez sur Créer.

Créer des groupes de contacts

Un groupe de contacts vous permet de regrouper plusieurs contacts. Les groupes de contacts sont utiles à créer lorsque certains rapports doivent être envoyés à plusieurs contacts. Par exemple, si quatre contacts doivent recevoir les mêmes rapports ou tableaux de bord abonnés, vous pouvez regrouper les contacts dans un groupe de contacts et abonner le groupe de contacts au contenu, plutôt que d'abonner chaque contact individuellement.

Pour créer un groupe de contacts, il doit être lié à un utilisateur MicroStrategy qui est disponible pour les souscriptions. Un groupe de contacts sans utilisateur lié n’est associé à aucune information d’identification ni profil de sécurité. Étant donné que le système a besoin d'un profil de sécurité pour exécuter les rapports, documents ou tableaux de bord souscrits à un groupe de contacts, le groupe de contacts doit être lié à un utilisateur MicroStrategy pour le profil de sécurité requis. Cela signifie que lorsqu'un rapport souscrit doit être envoyé à un groupe de contact, le rapport est exécuté en utilisant les informations d'identification et le profil de sécurité de l'utilisateur lié.

Un groupe de contacts est similaire à une liste de distribution Microsoft Outlook. Chaque contact membre d'un groupe de contacts reçoit les mêmes rapports souscrits lorsque le groupe de contacts est choisi comme destinataire d'un abonnement. Par conséquent, si un contact ne doit pas recevoir certains rapports, il ne doit pas faire partie d'un groupe de contact.

  1. Ouvrir la Workstation fenêtre avec le volet de navigation en mode intelligent.

  2. Dans le volet de navigation, cliquez sur Utilisateurs et groupes.

  3. Sélectionner un environnement dans le menu déroulant en haut à gauche.

  4. À côté de Groupes de contacts, cliquez sur Créer un groupe de contacts .

    Saisissez le nom et la description du groupe de contacts. La sécurité d'un contact est définie par le compte utilisateur qui est lié au contact. La sécurité de l'utilisateur est appliquée au contact pour tous les projets.

    Affiche une liste de contacts et de groupes de contacts membres de ce groupe de contacts. Vous pouvez ajouter un nouveau contact au groupe de contacts, ainsi qu'ajouter ou supprimer des contacts et des groupes de contacts existants pour ce groupe de contacts. Cliquez sur Ajouter un membre pour ajouter un nouveau contact ou un groupe de contacts.

    Tous les groupes de contacts créés et mappés à ce groupe de contacts apparaissent ici.

  5. Cliquez sur Créer.

Modifier les contacts et les groupes de contacts

Vous pouvez modifier, activer/désactiver, copier et supprimer des contacts et des groupes de contacts.

  1. Ouvrir la Workstation fenêtre avec le volet de navigation en mode intelligent.

  2. Dans le volet de navigation, cliquez sur Utilisateurs et groupes.

  3. Sélectionner un environnement dans le menu déroulant en haut à gauche.

  4. Dans le volet gauche, cliquez sur Contacts ou en Groupes de contacts.

  5. Cliquez avec le bouton droit sur un contact ou un groupe de contacts et choisissez Modifier, Désactiver/Activer, Dupliquer, ou Supprimer.