Importare dati da un report Salesforce

I connettori Financial Force, Veeva CRM e ServiceMax si collegano al contenuto delle rispettive applicazioni archiviate in Salesforce. Tieni presente che potrebbero esistere altri contenuti. La seguente descrizione riguarda esclusivamente i contenuti archiviati nei report Force.com standard.

È possibile importare in MicroStrategy i dati di un report archiviato su Salesforce.com Workstation. Puoi connetterti a un'istanza predefinita o all'istanza Sandbox.

Per risolvere gli errori comuni durante l'utilizzo del connettore Salesforce, vedere KB485171.

Oltre a importare i dati direttamente dai report di Salesforce.com, è possibile importare i dati creando una connessione a un'origine dati a Salesforce.com e utilizzando una query Freeform, come SQL, SOQL o XQuery, per selezionare i dati. Per i passaggi per importare i dati utilizzando una query Freeform, vedere Importazione di dati da un database digitando una query.

Configurare i parametri OAuth, come descritto in Configurazione dei parametri OAuth per un'origine dati. Selezionare tra le istanze predefinite e Sandbox per definire rispettivamente i relativi parametri. Sarà necessario configurare l'ID client e il segreto client forniti da Salesforce su MicroStrategy Web, oppure configurare l'ID client e il segreto client in MicroStrategy Workstation. Per ulteriori informazioni, vedere Crea un oggetto IAM con un tipo OAuth generico.

Importare dati da un report Salesforce

1. Crea una dashboard vuota o aprine una esistente.

2. Scegliere Aggiungi dati > Nuovi dati per importare i dati in un nuovo dataset.

   oppure

   Nel riquadro Dataset, fare clic su Altroaccanto al nome del dataset e scegliere Modifica dataset per aggiungere dati al dataset. Si apre la finestra di dialogo Anteprima. Fare clic su Aggiungere una nuova tabella.

   Viene visualizzata la finestra di dialogo Origini dati.

3. Fare clic su Report Salesforce.

4. Fare clic su Accedi per selezionare l'istanza Salesforce predefinita.

   oppure

   Fare clic su Accedi a sandbox per selezionare l'istanza Sandbox di Salesforce.

   

   Si apre una pagina di accesso di Salesforce.

5. Accedere a Salesforce.com digitando il nome utente e la password di Salesforce.com per l'istanza precedentemente selezionata in Nome utente e Password campi, quindi fare clic su Accedi o Accedi a sandbox, rispettivamente.

   Dopo aver effettuato correttamente l'accesso, l'istanza selezionata verrà salvata per le successive importazioni Salesforce finché non cambi istanza o esci dal tuo account Salesforce.com.

I file Salesforce vengono visualizzati nel riquadro sinistro.



6. Trascinare i file da importare nel riquadro a destra.

   

7. Fare clic su Prepara dati se si sta aggiungendo un nuovo dataset e si desidera visualizzare in anteprima, modificare e specificare le opzioni di importazione.

   oppure

   Fare clic su Aggiungi se si sta modificando un dataset esistente.

8. Fare clic su Fine se si aggiunge un nuovo dataset.

   oppure

   Fare clic su Aggiorna dataset se si sta modificando un dataset esistente.

9. Visualizzare i dataset nuovi o aggiornati nel riquadro Dataset.

Modifica un'istanza di Salesforce selezionata

1. Nell'angolo in alto a destra della finestra di dialogo Dati da Salesforce, fare clic su Altroaccanto all'indirizzo e-mail.

2. Se è stato eseguito l'accesso all'istanza Salesforce predefinita, fare clic su Passare alla sandbox di Salesforce.

   oppure

   Se è stato eseguito l'accesso all'istanza Sandbox di Salesforce, fare clic su Passare a Salesforce.

   

Esci da un'istanza Salesforce selezionata

1. Nell'angolo in alto a destra della finestra di dialogo Dati da Salesforce, fare clic su Altroaccanto all'indirizzo e-mail.

2. Fare clic su Esci.