Strategy One

ダッシュボード ページの Auto Narratives: ワンクリック ページ サマリー

Strategy One (2025年9月) 以降、Auto Narratives を使用してダッシュボード ページ全体の AI 生成サマリーを表示できます。

Auto Narratives は、複雑な視覚化とデータのダッシュボード ページ全体を、理解しやすい自然言語のサマリーに変換することで、データの解釈を簡素化します。単一の視覚化の Auto Narrative と同様に、これによりデータのアクセシビリティが向上し、主要なインサイトを特定するのに必要な時間が短縮され、あらゆる技術的背景のユーザーがデータを理解できるようになります。

デフォルトのページ サマリー指示は、以下の画像に示すように、主要なメトリック、分析、および実用的なインサイトに関する情報を提供します:

たとえば、病院のヘルスケア アナリストが、ダッシュボード内の特定のページから主要なインサイトを迅速に理解し、患者の転帰に関連する特定の視覚化を詳しく調べる必要があるとします。アナリストは、患者データ、治療成果、および運用メトリックに関する詳細な視覚化を含む複数のページを持つヘルスケア ダッシュボードを開きます。アナリストは患者転帰概要ページに移動します。このページのすべての主要なメトリックと傾向のサマリーが必要です。アナリストは [Auto Summary] をクリックします。Auto は、患者の回復率の傾向、懸念事項、および全体的な治療効果などの最も重要なインサイトを要約した簡潔なナラティブを生成します。

前提条件

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アプリケーションで Auto Summary コンポーネントが有効になっている必要があります。アプリケーション コンポーネントのカスタマイズを参照してください。

ページの Auto Narrative を作成する

ダッシュボード作成者は Auto Narratives を作成できます。

  1. ダッシュボードを編集します。

  2. サマリーするページで、ツールバーの [Auto Summary] をクリックします。

    Auto Narratives が自動的にページの一般的なサマリーを生成します。

  3. デフォルトのページ サマリーを作成する指示がエディター パネルに表示されます。指示を変更して、ビジネス ニーズに合わせてサマリーをカスタマイズできます。ダッシュボードの構造が変更された場合、またはページ サマリーの出力が満足のいくものでない場合は、指示を編集します。たとえば、特定の視覚化を選択するには、[指示] ボックスで @ を入力し、リストから視覚化を選択します。

    指示を変更した場合は、エディター パネルの [生成] をクリックして表示します。

    以下の例では、指示が変更されて、Retention Rating KPI と Retention Trend Over Time の 2 つの視覚化のみを分析および要約するようになっています。

    変更を加えて Auto Summary が生成された後、以下の結果に示すように、選択された視覚化に関する情報のみが含まれます。

  4. サマリーを編集する必要があり、それが表示されていない場合は、ツールバーの [Auto Summary] をクリックします。

  5. デフォルトでは、ページが更新されると (たとえば、フィルター選択が行われたり、視覚化からオブジェクトが削除されたりすると)、サマリーは更新されたデータで自動的に更新されます。エディター パネルの [自動更新] チェック ボックスをクリアすると、サマリーは更新されませんが、サマリー内の [更新] をクリックして更新できます。これの動作例については、ページ Auto Narratives を使用するを参照してください。

  6. デフォルトでは、ユーザーがこのダッシュボードを表示するときに [Auto Summary] アイコン が表示され、独自のページ サマリーを生成して表示できます。アイコンを非表示にする (つまり、ユーザーがサマリーを表示できない) には、エディター パネルの [消費時に表示] チェック ボックスをクリアします。

  7. 書式パネルを使用してテキストを変更します。

    ダッシュボードを保存する

  8. 適切な場所に移動します。
  9. [名前を付けて保存] ボックスにダッシュボード名を入力します。
  10. [保存] をクリックします。

ページ Auto Narratives を使用する

ビジネス ユーザーは、ダッシュボード内で直接 Auto Narratives を表示できます。ページの主要なインサイトの簡潔な自然言語サマリーとして表示されます。これらのページ ナラティブは、ダッシュボード作成者によって作成および設計され、基になるデータと適用されたフィルターに基づいて、ビジネス ユーザーに最も関連性の高い情報を提供します。サマリーは、ユーザーがダッシュボードと対話するときに動的に調整され、最新で最も関連性の高いデータへのアクセスを確保します。

  1. ダッシュボードを開きます。

  2. ツールバーの [Auto Summary] をクリックします。

  3. ページ サマリーが表示されます。以下の例では、チャプターはフィルタリングされておらず、すべての国が含まれています。

  4. フィルター選択を変更してページを更新すると、ページ サマリーが消えます。サマリーを再表示すると、更新されたデータで自動的に更新されます。

    以下に示す例では、チャプター フィルターに UK のみが含まれるようになりました。今四半期に販売されたアイテムの総数は、上記の初期サマリーの 14,331 に対して 5,263 です。

    • ダッシュボード作成者が自動更新を無効にした場合、データが変更されたことを示すメッセージがページ サマリー ウィンドウの下部に表示されます。[更新] をクリックしてサマリーを更新します。

      以下に示す例では、チャプター フィルターに UK のみが含まれるようになりましたが、自動更新は無効になっています。今四半期に販売されたアイテムの総数は、初期の 14,331 のままです。サマリーを更新すると、UK のみで再計算されます。

  5. 書式付きでサマリーをコピーするには、ページ サマリー ウィンドウの右上にある [コピー] をクリックします。

  6. サマリーを展開してページを埋めるには、ページ サマリー ウィンドウの右上にある [展開] をクリックします。元のサイズに戻すには、[復元] をクリックします。

  7. サマリーのサイズを変更できます。カーソルが二重矢印として表示されるまで、ページ サマリー ウィンドウの端にカーソルを合わせます。ウィンドウの端をドラッグしてサイズを変更します。

  8. サマリーを移動して、その下のセクションを表示できます。ドラッグ可能アイコンが表示されるまで、ページ サマリー ウィンドウの上部にカーソルを合わせます。アイコンをドラッグしてウィンドウの位置を変更します。

  9. サマリーを閉じるには、ページ サマリー ウィンドウの右上にある [閉じる X] をクリックします。

すべての Auto Narrative には、サマリー データを含む対応するキャッシュがあります。キャッシュは、データセットが更新されるか、ドキュメント定義が変更されると無効になります。