Cómo analizar documentos

Cuando ve un documento, puede ver sus resultados y manipular sus datos de varias maneras. Por ejemplo, puede utilizar selectores para desplazarse por los paneles de una pila de paneles o mostrar distintos indicadores o elementos de atributo en las cuadrículas o gráficos.

No todos los documentos contienen todas las funciones que se describen a continuación.

Por defecto, un documento se abre en el modo de presentación, por lo que los siguientes pasos describen las opciones de análisis disponibles en dicho modo. El modo de presentación es un modo de visualización y, por tanto, no incluye funciones de diseño para los documentos. Para ver una comparación de los modos de documento, consulte Introducción a los modos de visualización y diseño en los documentos.

Para ver y analizar un documento

Haga clic en el nombre del documento para ejecutarlo. Por defecto, el documento se abre en el modo de presentación.
Si el documento tiene varios diseños, las fichas se muestran en la parte superior de la pantalla. Haga clic en una ficha para seleccionar el diseño que se mostrará.

Cada diseño funciona como un documento independiente, con su propio agrupamiento, configuración de página, etc., pero los diseños se generan en un solo documento PDF. Por ejemplo, consulte Descripción de las partes de un documento.
Si el documento está agrupado, puede mostrar páginas (o subconjuntos) de datos. Seleccione el grupo que desee mostrar en la lista desplegable. Para obtener un ejemplo, consulte Agrupamiento de documentos: Page-By.

El agrupamiento de los datos establece un tipo de jerarquía dentro del documento y un orden inherente o implícito para los datos. Los datos se ordenan primero por el campo situado más a la izquierda en el panel Agrupamiento, después por el siguiente campo y así sucesivamente. Para reordenar el agrupamiento, puede reorganizar los campos en el panel Agrupamiento.
Utilice selectores como botones y listas para seleccionar qué panel se muestra en una pila de paneles. Para conocer los pasos, consulte Cómo utilizar selectores para cambiar los datos presentados en un documento.

Una pila de paneles es una colección de paneles individuales, apilados unos encima de otros. Cada panel proporciona una vista predefinida diferente de los datos de un mismo documento. Solo se puede mostrar un panel cada vez. Desplácese entre los paneles para mostrar el conjunto de información que desee junta. Por ejemplo, cada panel puede mostrar una cuadrícula diferente y el selector le permite elegir el panel (y, por tanto, qué cuadrícula) que desea ver. Para obtener imágenes de ejemplo del uso de selectores para cambiar los datos presentados en un documento, consulte Interacción con un documento: selectores.
Utilice selectores como botones de opción y listas desplegables para cambiar los datos que aparecen en un informe de cuadrícula, en un informe de gráfico o en un panel. Para conocer los pasos necesarios para elegir elementos para cada uno de los diferentes tipos de selector, consulte Cómo utilizar selectores para cambiar los datos presentados en un documento.

Por ejemplo, puede utilizar un selector de casilla de verificación para elegir qué regiones o qué indicadores aparecen en una cuadrícula. Un selector puede ser una barra de desplazamiento, que puede mover para seleccionar los valores de indicador máximo y mínimo que desea mostrar en un gráfico. Para obtener imágenes de ejemplo del uso de selectores para cambiar los datos presentados en un documento, consulte Interacción con un documento: selectores.
Restablecer todos los selectores y grupos en el documento a sus valores iniciales sin necesidad de volver a ejecutar el documento. Esto resulta útil si desea empezar de nuevo y optar por otras selecciones. Para restablecer los valores, haga clic en el icono de menú de la derecha y seleccione Restablecer selecciones.
Puede abrir vínculos a otros documentos, a informes o a páginas web. Un objeto vinculado muestra un puntero en forma de mano cuando se pasa el cursor sobre él. Haga clic en el objeto para abrir el vínculo por defecto. Si el objeto tiene varios vínculos, puede hacer clic en para ver una lista de los vínculos. Si desea obtener pasos detallados, consulte Cómo utilizar un vínculo para abrir un informe o documento.

Para analizar informes

Un informe se puede mostrar como una cuadrícula, como un gráfico o como una cuadrícula y un gráfico a la vez.

Puede ver un informe como una cuadrícula o como un gráfico: Haga clic en Vista: Gráfico o Vista: Cuadrícula , en la parte superior izquierda del informe de cuadrícula o de gráfico, para cambiar de vista.
Puede agregar totales a una cuadrícula. Pase el cursor sobre el encabezado de los datos cuyo total desea calcular, haga clic en y seleccione Mostrar totales. Seleccione las funciones de total (como Promedio o Total) para utilizar y haga clic en Aceptar.

Por ejemplo, una cuadrícula contiene indicadores de región, empleado, ingresos y beneficios. Si muestra los totales para los empleados, se calcula un total y se muestra para todos los empleados de cada región. Si muestra los totales para las regiones, se calcula y se muestra un total general que contiene todas las regiones.
Puede ordenar los objetos que se muestran en una cuadrícula.
- Para ordenar rápidamente la cuadrícula, desplace el cursor por encima del encabezado de fila o de columna de los datos que desea ordenar, y haga clic en . Seleccione Ordenar ascendentemente o bien Ordenar descendentemente.
- Para ordenar los datos basándose en varias condiciones al mismo tiempo, desplace el cursor por encima del encabezado de fila o de columna de los datos que desea ordenar, haga clic en y seleccioneOrdenación avanzada. Para ver los pasos adicionales, consulte .
Puede mover los objetos que se muestran en una cuadrícula. Puede mover un objeto a otra columna o fila, o puede moverlo de las filas a las columnas y viceversa. Desplace el cursor sobre la fila o la columna de los datos que quiere mover, haga clic en y seleccione Mover. Seleccione dónde desea mover el objeto seleccionado. Para obtener pasos más detallados, consulte Cómo ordenar y pivotar en documentos.
Puede navegar en los objetos que se muestran en las cuadrículas y en los gráficos.
- Para las cuadrículas: Los objetos en los que se puede navegar se muestran subrayados. Para ver el objeto de destino de la navegación, pase el puntero por el objeto subrayado. Para navegar a ese destino, haga clic en el objeto subrayado. Para volver al documento, use el botón Atrás de MicroStrategy. Por ejemplo, puede navegar desde un estado hasta las ciudades de ese estado. Para cambiar el tamaño de las columnas después de navegar en sentido descendente en los objetos. Para cambiar el tamaño de la cuadrícula después de navegar, haga clic y arrastre el encabezado de columna y el tamaño como corresponda.
  Si el destino no es una navegación, el objeto está vinculado a un informe u otro documento. Haga clic en el objeto para ejecutar el vínculo por defecto. Para navegar por este objeto, pase el cursor por el objeto subrayado, haga clic en y haga clic en la navegación.
  La navegación permite explorar datos aparte de los que están visibles inmediatamente en una cuadrícula. Puede navegar por una cuadrícula para analizar datos estrechamente relacionados con los datos originales. Por ejemplo, puede navegar desde el año hasta el mes, o desde el estado hasta el condado.
- Para los gráficos: Para navegar, haga clic con el botón derecho en el gráfico y seleccione Navegar. A continuación, seleccione la opción que desee ver. Por ejemplo, si un gráfico muestra las ventas por año, puede navegar para ver las ventas por trimestre o por mes. Para ordenar el gráfico, haga clic con el botón derecho en el gráfico y seleccione Ordenar gráfico… En el Cuadro de diálogo Ordenación avanzada, defina el orden seleccionado uno o varios elementos y eligiendo si el orden será ascendente o descendente. Por ejemplo, si un gráfico muestra las ventas por región, podrá ordenar las regiones alfabéticamente desde el principio (ascendente) o desde el final (descendente).
En un gráfico, pase el cursor por encima de un elemento del gráfico para ver información adicional del elemento.
Exporte una cuadrícula o un gráfico a un archivo PDF o a una hoja de cálculo de Excel. Haga clic en en la barra de título de la cuadrícula o del gráfico y seleccione Exportar a PDF o Exportar a Excel. Para obtener pasos más detallados, consulte Cómo exportar un informe de cuadrícula o gráfico desde un documento.

Proporciona flexibilidad adicional para compartir e imprimir los datos, para que no tenga que exportar todo el documento.

Para analizar widgets

Interactúe con widgets, como los indicadores y la barra de desplazamiento de serie temporal, y aplíqueles formato. Los widgets son gráficos interactivos que se actualizan de forma dinámica cuando se selecciona un nuevo conjunto de datos. Por ejemplo, puede utilizar el controlador de gráficos de la barra de desplazamiento de serie temporal para seleccionar un intervalo de horas para los datos. Los widgets se pueden utilizar con Flash o con HTML5.

Para conocer los pasos necesarios para analizar los diferentes tipos de widgets, consulte Introducción al análisis de datos con widgets.

Para enviar por correo electrónico, exportar, imprimir y compartir el documento

Envíe por correo electrónico el documento. Haga clic en el icono de menú que se encuentra a la derecha y seleccione Enviar ahora. Para obtener descripciones de las distintas opciones, consulte Cómo enviar por correo electrónico un informe o documento.
Exporte el documento a un archivo PDF, a una hoja de cálculo de Excel o a un archivo HTML para realizar un análisis más profundo. Haga clic en el icono de menú en la derecha, seleccione Exportar y, a continuación, seleccione el formato del archivo de exportación. Para obtener más detalles, incluida información sobre la exportación de diseños y grupos, consulte Cómo exportar un documento.
Agregue el documento a su historial en este momento o suscríbase a él en una planificación.

Su historial almacena los resultados de los informes y los documentos. Puede utilizarlo para conservar accesos directos a documentos ejecutados anteriormente, como una lista de favoritos en un explorador web, y para ver los resultados de los documentos planificados.
Imprima el documento. Haga clic en el icono de menú que se encuentra a la derecha y seleccione Imprimir. Para obtener más información sobre la impresión de diseños y grupos, consulte Cómo imprimir un documento.
Actualice el documento para proporcionar un control en tiempo real y garantizar que la caché del documento aún sea válida. Haga clic en el icono de menú que se encuentra a la derecha y seleccione Actualizar.
Guarde una vista personal del documento Haga clic en el icono de menú que se encuentra a la derecha y seleccione Crear vista personal. Escriba un nombre para la vista y haga clic en Aceptar.

Una vista personal es su propia copia personal del documento que incluye todos los cambios que haya realizado en el documento, como la elección de elementos de selector y el ordenamiento. El uso de vistas personales puede ahorrarle tiempo, porque los datos que desea analizar ya están seleccionados en la vista personalizada. Para obtener más detalles sobre los cambios que se guardan y un ejemplo de uso de una vista personal, consulte Cómo guardar una vista personal de un dossier, documento o informe.
Comparta el documento permitiendo que otros usuarios y grupos lo vean y lo modifiquen.