MicroStrategy ONE

Crear contactos y grupos de contactos

La actualización 5.1 de MicroStrategy 2021, lanzada el 22 de abril de 2022, presenta la capacidad de crear contactos y grupos de contactos para suscribirse a contenido en las suscripciones como función de vista previa.

A partir de la versión mensual de mayo de MicroStrategy 2021, actualización 5.2, esta función está disponible de inmediato.

 

¡Mira el vídeo a continuación para obtener más información!

Crear contactos

Un contacto es lo que los usuarios de MicroStrategy seleccionan para suscribirse ellos mismos o para suscribirse a otros usuarios a informes o documentos. Lo hacen seleccionando un nombre de contacto, en lugar de tener que especificar direcciones de correo electrónico, ubicaciones de almacenamiento de archivos o ubicaciones de impresoras en el momento de la suscripción del informe. Dependiendo de las necesidades, un usuario puede requerir múltiples ubicaciones de entrega de diferentes tipos, como direcciones de correo electrónico, ubicaciones de almacenamiento de archivos, servidores FTP, dispositivos móviles como iPad, iPhone, Android y ubicaciones de impresoras. Para facilitar la administración de todas las direcciones de correo electrónico, dispositivos móviles, archivos, FTP y ubicaciones de entrega de impresiones para sus usuarios, puede crear contactos.

Para crear un contacto, debe estar vinculado a un usuario de MicroStrategy y que no esté disponible para suscripciones. Dado que el sistema necesita un perfil de seguridad para ejecutar los informes, documentos o dashboards suscritos a un contacto, debe vincularse a un usuario de MicroStrategy para el perfil de seguridad requerido. Esto significa que cuando es necesario enviar un informe suscrito a un contacto, el informe se ejecuta utilizando las credenciales y el perfil de seguridad del usuario vinculado.

  1. Abrir la Workstation ventana con el panel de navegación en modo inteligente.

  2. En el panel de navegación, haga clic en Usuarios y grupos.

  3. Seleccionar un entorno en el menú desplegable superior izquierda.

  4. Junto a contactos, haga clic en Crear un contacto nuevo .

    Ingrese el nombre y la descripción del contacto. La seguridad de un contacto está definida por la cuenta de usuario que está vinculada al contacto. La seguridad del usuario se aplica al contacto para todos los proyectos.

    Los usuarios deben tener acceso de visualización al tipo de entrega de suscripción (transmisores) y dispositivos de entrega para crear un nuevo contacto.

    Las direcciones de entrega definen la ubicación de entrega de los paneles, documentos, informes u otro contenido suscrito. El contacto solo puede tener una dirección de entrega predeterminada para cada tipo de entrega. Puede ser una dirección de correo electrónico, una ruta de carpeta de red o una ruta de impresora.

    Haga clic en Añadir dirección y elija el tipo de entrega, el método de entrega, el nombre y la dirección.

    Todos los grupos de contactos que se crean y asignan al usuario aparecen aquí.

  5. Haga clic en Crear.

Crear grupos de contactos

Un grupo de contactos le permite agrupar varios contactos. Es útil crear grupos de contactos cuando hay ciertos informes que deben enviarse a varios contactos. Por ejemplo, si hay cuatro contactos que necesitan recibir los mismos informes o paneles suscritos, puede agrupar los contactos en un grupo de contactos y suscribir el grupo de contactos al contenido, en lugar de suscribir a cada contacto individualmente.

Para crear un grupo de contactos, debe estar vinculado a un usuario de MicroStrategy y no estar disponible para suscripciones. Un grupo de contactos sin un usuario vinculado no tiene ninguna credencial ni perfil de seguridad asociado. Dado que el sistema necesita un perfil de seguridad para ejecutar los informes, documentos o tableros que está suscrito a un grupo de contactos, el grupo de contactos debe estar vinculado a un usuario de MicroStrategy para el perfil de seguridad requerido. Esto significa que cuando es necesario enviar un informe suscrito a un grupo de contactos, el informe se ejecuta utilizando las credenciales y el perfil de seguridad del usuario vinculado.

Un grupo de contactos es similar a una lista de distribución de Microsoft Outlook. Cada contacto miembro de un grupo de contactos recibe los mismos informes suscritos cuando el grupo de contactos se elige como destinatario de una suscripción. Por lo tanto, si un contacto no debe recibir ciertos informes, el contacto no debe formar parte de un grupo de contacto.

  1. Abrir la Workstation ventana con el panel de navegación en modo inteligente.

  2. En el panel de navegación, haga clic en Usuarios y grupos.

  3. Seleccionar un entorno en el menú desplegable superior izquierda.

  4. Junto a Grupos de contactos, haga clic en Crear un nuevo grupo de contactos .

    Ingrese el nombre y la descripción del grupo de contactos. La seguridad de un contacto está definida por la cuenta de usuario que está vinculada al contacto. La seguridad del usuario se aplica al contacto para todos los proyectos.

    Muestra una lista de contactos y grupos de contactos que son miembros de este grupo de contactos. Puede agregar un nuevo contacto al grupo de contactos, así como agregar o eliminar contactos y grupos de contactos existentes para este grupo de contactos. Haga clic en Añadir miembro para añadir un nuevo contacto o grupo de contactos.

    Todos los grupos de contactos que se crean y asignan a este grupo de contactos aparecen aquí.

  5. Haga clic en Crear.

Editar contactos y grupos de contactos

Puede editar, activar/desactivar, copiar y eliminar contactos y grupos de contactos.

  1. Abrir la Workstation ventana con el panel de navegación en modo inteligente.

  2. En el panel de navegación, haga clic en Usuarios y grupos.

  3. Seleccionar un entorno en el menú desplegable superior izquierda.

  4. En el panel izquierdo, haga clic en Contactos o Grupos de contactos.

  5. Haga clic con el botón derecho en un contacto o grupo de contactos y elija entre Editar, Desactivar/Activar, Duplicar, o Eliminar.