MicroStrategy ONE

Crea contatti e gruppi di contatti

MicroStrategy 2021 Update 5.1, rilasciato il 22 aprile 2022, ha introdotto in anteprima la possibilità di creare contatti e gruppi di contatti per sottoscrivere i contenuti delle sottoscrizioni.

A partire dalla versione mensile di MicroStrategy 2021 Update 5.2, versione di maggio, questa funzione è disponibile immediatamente.

 

Guarda il video qui sotto per saperne di più!

Crea contatti

Un contatto è l'elemento che gli utenti di MicroStrategy selezionano per iscrivere se stessi o altri utenti a report o documenti. Lo fanno selezionando un nome di contatto, invece di dover specificare indirizzi e-mail, posizioni di archiviazione dei file o posizioni delle stampanti al momento della sottoscrizione del rapporto. A seconda delle esigenze, un utente può richiedere più posizioni di consegna di diverso tipo, come indirizzi e-mail, posizioni di archiviazione di file, server FTP, dispositivi mobili come iPad, iPhone, Android e posizioni di stampanti. Per semplificare la gestione di tutti gli indirizzi e-mail, dispositivi mobili, file, FTP e posizioni di consegna delle stampe per i tuoi utenti, puoi creare contatti.

Per creare un contatto, è necessario che sia collegato a un utente di MicroStrategy per essere disponibile per le sottoscrizioni. Poiché il sistema necessita di un profilo di sicurezza per eseguire i report, i documenti o i dashboard sottoscritti a un contatto, è necessario collegarlo a un utente di MicroStrategy per il profilo di sicurezza richiesto. Ciò significa che quando è necessario inviare un report sottoscritto ad un contatto, il report viene eseguito utilizzando le credenziali e il profilo di sicurezza dell'utente collegato.

  1. Aprire il Workstation finestra con il riquadro di navigazione in modalità intelligente.

  2. Nel riquadro di spostamento, fare clic su Utenti e gruppi.

  3. Selezionare un ambiente dall'elenco a discesa in alto a sinistra.

  4. Accanto a Contatti, fare clic su Crea un nuovo contatto .

    Immettere il nome e la descrizione del contatto. La sicurezza per un contatto è definita dall'account utente collegato al contatto. La sicurezza dell'utente viene applicata al contatto per tutti i progetti.

    Gli utenti devono avere accesso in visualizzazione al tipo di consegna dell'abbonamento (trasmettitori) e ai dispositivi di consegna per creare un nuovo contatto.

    Gli indirizzi di consegna definiscono il percorso di consegna per dashboard, documenti, report o altri contenuti sottoscritti. Il contatto può avere un solo indirizzo di consegna predefinito per ciascun tipo di consegna. Può essere un indirizzo e-mail, un percorso di cartella di rete o un percorso di stampante.

    Fare clic su Aggiungi indirizzo e scegliere il tipo di consegna, il metodo di consegna, il nome e l'indirizzo.

    Tutti i gruppi di contatti creati e associati all'utente vengono visualizzati qui.

  5. Fare clic su Crea.

Crea gruppi di contatti

Un gruppo di contatti consente di raggruppare più contatti insieme. I gruppi di contatti sono utili da creare quando sono presenti determinati rapporti che devono essere inviati a più contatti. Ad esempio, se sono presenti quattro contatti che devono ricevere gli stessi report o dashboard sottoscritti, è possibile raggruppare i contatti in un gruppo di contatti e iscrivere il gruppo di contatti ai contenuti, anziché iscrivere ciascun contatto individualmente.

Per creare un gruppo di contatti, è necessario collegarlo a un utente di MicroStrategy per essere disponibile per le sottoscrizioni. A un gruppo di contatti senza utente collegato non sono associate credenziali o profili di sicurezza. Poiché il sistema necessita di un profilo di sicurezza per eseguire i report, i documenti o i dashboard sottoscritti a un gruppo di contatti, il gruppo di contatti deve essere collegato a un utente di MicroStrategy per il profilo di sicurezza richiesto. Ciò significa che quando un report sottoscritto deve essere inviato a un gruppo di contatti, il report viene eseguito utilizzando le credenziali e il profilo di sicurezza dell'utente collegato.

Un gruppo di contatti è simile a una lista di distribuzione di Microsoft Outlook. Ogni contatto membro di un gruppo di contatti riceve gli stessi report sottoscritti quando il gruppo di contatti viene scelto come destinatario di un abbonamento. Pertanto, se un contatto non dovesse ricevere determinati rapporti, non dovrebbe essere inserito in un gruppo di contatti.

  1. Aprire il Workstation finestra con il riquadro di navigazione in modalità intelligente.

  2. Nel riquadro di spostamento, fare clic su Utenti e gruppi.

  3. Selezionare un ambiente dall'elenco a discesa in alto a sinistra.

  4. Accanto a Gruppi di contatti, fare clic su Crea un nuovo gruppo di contatti .

    Inserisci il nome e la descrizione del gruppo di contatti. La sicurezza per un contatto è definita dall'account utente collegato al contatto. La sicurezza dell'utente viene applicata al contatto per tutti i progetti.

    Visualizza un elenco di contatti e gruppi di contatti che sono membri di questo gruppo di contatti. Puoi aggiungere un nuovo contatto al gruppo di contatti, nonché aggiungere o rimuovere contatti e gruppi di contatti esistenti per questo gruppo di contatti. Fare clic su Aggiungi membro per aggiungere un nuovo contatto o gruppo di contatti.

    Tutti i gruppi di contatti creati e mappati a questo gruppo di contatti vengono visualizzati qui.

  5. Fare clic su Crea.

Modifica contatti e gruppi di contatti

È possibile modificare, attivare/disattivare, copiare ed eliminare contatti e gruppi di contatti.

  1. Aprire il Workstation finestra con il riquadro di navigazione in modalità intelligente.

  2. Nel riquadro di spostamento, fare clic su Utenti e gruppi.

  3. Selezionare un ambiente dall'elenco a discesa in alto a sinistra.

  4. Nel riquadro di sinistra, fare clic su Contatti o Gruppi di contatti.

  5. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un contatto o un gruppo di contatti e scegliere da Modifica, Disattiva/Attiva, Duplica, o Elimina.