Strategy One

ドキュメントの共有

Strategy One （2025年5月）以降、スナップショットに登録して、定義されたユーザーやユーザーグループとドキュメントハイパーリンクを共有できます。スナップショットを使用すると、特定の時点でドキュメントをキャプチャできるため、データ変更分析や比較にスナップショットを活用できます。登録にスナップショットへのリンクを含めたい場合は、通知メールをカスタマイズする必要があります。詳細については、Libraryでコンテンツを共有する際の通知メールの設定を参照してください。

データセットとしてレポートを持つドキュメントの特定時点のスナップショットのみキャプチャできます。データセットとしてキューブを持つドキュメントは履歴データを保存せず、常に最新のデータを取得します（ビュー保存と事前実行で）。

ドキュメントを他のユーザーと共有する方法はいくつかあります。

  • Web
  • モバイル

ユーザーを招待

  1. ライブラリ内のドキュメントからページを選択します。
  2. 共有 > ドキュメントを共有をクリックします。
  3. 登録の受信者を確認します。ユーザーを追加するには、名前で検索を開始します。
  4. オプションのメッセージを追加します。
  5. 共有をクリックします。

リンクを取得

  1. 共有 > ドキュメントを共有をクリックします。
  2. 下部に表示されるリンクをコピーします。

PDFへのエクスポート

  1. 共有 > PDFへのエクスポートをクリックします。
  2. 範囲ドロップダウンリストを使用してドキュメント全体またはこのページのみをエクスポートします。
  3. エクスポートをクリックします。

ドキュメントへの登録

  1. 共有 > ドキュメントへの登録をクリックします。

  2. 新しい登録に名前を付けます。

  3. ブックマークを選択します。ドキュメントの現在のビューまたは別のブックマークを選択して登録を作成できます。

    Library登録はブックマークビューに基づいています。現在のビューがブックマークとして保存されていない場合、現在のビューで登録を作成すると、ブックマークパネルに新しいブックマークが自動的に追加されます。

  4. 登録の形式としてスナップショットを選択します。

  5. スケジュールを選択します。スケジュールは既に作成されています。

  6. オプションのメモを追加します。

  7. 配信先フィールドで、登録の受信者を確認します。ユーザーを追加するには、名前で検索を開始します。

    デフォルトでは、すべてのLibraryエンドユーザーが自分のユーザー用に登録を作成できます。受信者リストに他のユーザーを追加するには、ユーザーが「Web登録その他」権限を持っていることを確認してください。追加のユーザーを追加できる場合、受信者の登録解除を許可（オプション）の新しいチェックボックスが表示されます。他のユーザーの登録解除を許可するかどうかを選択できます。

  8. オプションで、すべての受信者にプレビューを今すぐ送信チェックボックスを選択します。

  9. 登録をクリックします。新しい登録が作成されます。

登録を管理するには、Libraryホームのサイドバーメニューまたはドキュメントの情報ウィンドウの登録に移動します。

Strategy One （2025年7月）以降、管理者がスナップショットコンポーネントを有効にしている場合、Libraryホームページのサイドバーでこれらのスナップショットにアクセスできます。

注釈を付けて共有

  1. タップ共有 > 注釈を付けて共有。
  2. 画面を横切るように指を動かすと、項目を描画したり、ハイライトしたりすることができます。
  3. [コメントを追加] をタップしてコメント ボックスをアンカーします。
  4. コメント ボックスをタップしてメッセージを入力します。完了したら、チェックマーク アイコンをタップします。
  5. [共有] をタップして注釈を共有または保存します。

ユーザーを招待

  1. 共有 > ドキュメントを共有をタップします。
  2. ユーザーまたはユーザーグループを選択し、オプションのメッセージを追加します。
  3. 送信をタップします。

リンクを取得

  1. 共有 > ドキュメントを共有をタップします。
  2. コピーをタップします。

Excelへのエクスポート

  1. 共有 > Excelへのエクスポートをタップします。
  2. 範囲をタップしてこのページまたはドキュメント全体をエクスポートします。

  3. エクスポートをタップします。

PDFへのエクスポート

  1. 共有 > PDFへのエクスポートをタップします。
  2. 範囲をタップしてこのページまたはドキュメント全体をエクスポートします。
  3. エクスポートをタップします。ドキュメントのPDFファイルがLibraryアプリにダウンロードされます。このファイルを他のユーザーと共有できます。

    エクスポートされたPDFを表示するには、Libraryランディングページに戻ります。Libraryドロップダウンをタップし、フォルダー > PDFファイルに移動します。

ドキュメントへの登録

  1. 共有 > ドキュメントへの登録をタップします。

  2. 新しい登録に名前を付けます。

  3. ブックマークを選択します。ドキュメントの現在のビューまたは別のブックマークを選択して登録を作成できます。

    Library登録はブックマークビューに基づいています。現在のビューがブックマークとして保存されていない場合、現在のビューで登録を作成すると、ブックマークパネルに新しいブックマークが自動的に追加されます。

  4. 登録の形式としてExcel、PDF、または Strategy One （2025年5月）以降のスナップショットのいずれかを選択します。PDFオプションでは、添付PDF設定の詳細を変更できます。

  5. スケジュールを選択します。スケジュールは既に作成されています。

  6. オプションのメモを追加します。

  7. 配信先フィールドで、登録の受信者を確認します。ユーザーを追加するには、名前で検索を開始します。

    デフォルトでは、すべてのLibraryエンドユーザーが自分のユーザー用に登録を作成できます。受信者リストに他のユーザーを追加するには、ユーザーが「Web登録その他」権限を持っていることを確認してください。追加のユーザーを追加できる場合、受信者の登録解除を許可（オプション）の新しいチェックボックスが表示されます。他のユーザーの登録解除を許可するかどうかを選択できます。

  8. オプションで、すべての受信者にプレビューを今すぐ送信チェックボックスを選択します。

  9. 登録をタップします。新しい登録が作成されます。

登録を管理するには、Libraryホームのサイドバーメニューまたはドキュメントの情報ウィンドウの登録に移動します。