Strategy ONE

Comment partager un tableau de bord

Il existe plusieurs façons de partager un tableau de bord avec d'autres personnes.

  • Web
  • Tablette
  • Téléphone

Inviter des utilisateurs

  1. Sélectionnez une page à partir d'un tableau de bord dans votre Library.
  2. Cliquez sur Partager > Partager le tableau de bord.
  3. Sélectionnez des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs et ajoutez un message facultatif.
  4. Cliquez sur Partager.

Obtenir le lien

  1. Cliquez sur Partager > Partager le tableau de bord.
  2. Copier le lien qui apparaît en bas.

Exporter vers Excel

Pour activer l'ajustement automatique à la largeur de colonne lors de l'exportation d'une grille vers Excel, vous devez créer vos colonnes pour s'adapter aux contenus.

  1. Sélectionnez une page à partir d'un tableau de bord dans votre Library.
  2. Cliquez sur Partager > Exporter vers Excel.
  3. Utiliser Plage liste déroulante pour choisir d’exporter Tableau de bord entier ou en Grilles sur cette page. Démarrage dans MicroStrategy ONE (Juin 2024), cochez la case à côté d'une ou plusieurs pages ou chapitres.

  4. Si vous avez plusieurs grilles sur la page, utilisez les cases à cocher pour sélectionner vos grilles.

  5. Démarrage dans MicroStrategy ONE (Juin 2024), utilisez Contenus liste déroulante pour mettre en forme l'exportation :

    • Page entière vers la feuille de calcul:  Choisissez cette option pour exporter chaque page de tableau de bord dans une seule feuille de calcul.

      Les exportations de mises en page automatiques et en forme libre sont prises en charge. Excel ne prend pas en charge le contenu qui se chevauche, donc le contenu de la mise en page libre sera exporté sous forme de mise en page simple.

      Les données pour les visualisations sont le seul type d'exportation pris en charge, mais les images et les zones de texte seront également importées dans les feuilles Excel.

    • Chaque visualisation séparément:  Choisissez cette option pour exporter chaque visualisation vers une feuille de calcul séparée.

  6. Démarrage dans MicroStrategy ONE Mise à jour 12, sélectionnez Afficher les filtres pour exporter du contenu en utilisant votre filtre au niveau du chapitre. Le fichier Excel exporté comprendra les données filtrées et un récapitulatif du filtre.

    7. Les traductions de filtres peuvent ne pas être cohérentes entre Library et Excel lorsque des langues autres que l'anglais sont utilisées. Certaines traductions (par exemple, Année à ce jour, Trimestre, Mois à ce jour) peuvent ne pas être cohérentes entre les sorties Library et Excel. En effet, l'exportation vers Excel est gérée par Intelligence Server, qui fonctionne différemment de Library. Cependant, vous pouvez confirmer que la traduction dans la sortie Excel est correcte.

  7. Cliquez sur Exporter.

Exporter au format PDF

Vous pouvez exporter un tableau de bord au format PDF de deux façons :

  • À partir de votre Library, ouvrez le tableau de bord Cliquez sur la boîte de dialogue Propriétés et cliquez sur Exporter au format PDF.
  • Dans un tableau de bord ouvert, cliquez sur Partager > Exporter au format PDF.

Paramètres d’exportation

Vous pouvez choisir plusieurs options d’exportation avant de créer un PDF à partir de votre tableau de bord :

  • Plage : Sélectionner Cette page, Ce chapitre, ou Tableau de bord entier. Démarrage dans MicroStrategy ONE (Juin 2024), cochez la case à côté d'une ou plusieurs pages ou chapitres.
  • Contenu : Sélectionner Toutes les visualisations ensemble, Chaque visualisation séparément, ou Ensemble.

    • Paramètres de la grille

      • Pour toutes les visualisations ensemble, sélectionnez Développer toutes les données de la grille case à cocher pour autoriser la pagination des grilles tout en conservant la réinitialisation du texte, des images, des visualisations, etc.
      • Pour chaque visualisation sur une page séparée, choisissez Adapter à la largeur de la page ou en Étendre les colonnes sur les pages.
  • Paramètres supplémentaires
    • Taille du papier: Sélectionnez votre format de papier. Par défaut, Lettre est sélectionnée.
    • Orientation : Sélectionner  Portrait ou en   Paysage mode.
    • Options d’affichage
      • Sommaire : Inclure la table des matières, avec les noms de chapitre et de page, sur la première page de votre PDF exporter.
      • Afficher l'en-tête sur chaque page:  Afficher le nom du tableau de bord, de la page et du chapitre dans l'en-tête de chaque page.
      • Afficher les numéros de page:  Afficher les numéros de page sur chaque page.

      • Afficher les filtres: Choisissez d'afficher un résumé de vos filtres en haut de chaque page PDF, d'afficher une vue complète de vos filtres à la fin de votre exportation PDF, ou d'obtenir les deux.

Télécharger le tableau de bord

Vous pouvez télécharger un fichier .mstr d'un tableau de bord de deux façons :

  • À partir de votre Library, ouvrez le tableau de bord Cliquez sur la boîte de dialogue Propriétés et cliquez sur Télécharger le tableau de bord.
  • Dans un tableau de bord ouvert, cliquez sur Partager > Télécharger le tableau de bord.

Vous pouvez ensuite envoyer le fichier .mstr par e-mail.

Une fois que vous partagez le fichier .mstr, le fichier n'est plus lié aux sources de données d'origine et n'est pas mis à jour.

S'abonner au tableau de bord

Démarrage dans Strategy One (Mars 2025), vous pouvez souscrire à des instantanés pour partager les hyperliens des tableaux de bord avec des utilisateurs et groupes d'utilisateurs définis. Les instantanés vous permettent de capturer des tableaux de bord à un moment donné. Vous pouvez ainsi utiliser des instantanés pour analyser ou comparer les modifications de données. Si vous souhaitez que votre souscription inclut un lien vers votre instantané, vous devez personnaliser l'e-mail de notification. Pour plus d'informations, reportez-vous à Configurer les e-mails de notification lors du partage de contenu dans Library.

Vous pouvez uniquement capturer des instantanés à un moment donné pour les tableaux de bord avec un rapport comme jeu de données. Les tableaux de bord avec des Cubes comme jeu de données ne stockent pas de données historiques mais récupèrent toujours les données les plus récentes (avec une vue enregistrée et pré-exécutée.

Créez des souscriptions en fonction des affichages de tableau de bord.

  1. Cliquez sur Partager. > S'abonner au tableau de bord.

  2. Nom la nouvelle souscription.

  3. Sélectionnez un Signet. Vous pouvez sélectionner l'affichage actuel du tableau de bord ou un autre signet pour créer la souscription.

    Les souscriptions Library sont basées sur les affichages de signets. Si l'affichage actuel n'est pas enregistré en tant que signet, la création d'une souscription avec l'affichage actuel ajoute automatiquement un nouveau signet au panneau Signets. Vous pouvez nommer le signet pour l'affichage actuel.

  4. Choisissez soit Excel, PDF, ou à partir de Strategy One (Mars 2025), Instantané en tant que Mettre en page de la souscription.

    • Si vous sélectionnez Format Excel, vous pouvez Afficher les filtres dans le fichier Excel.

    • Si vous sélectionnez Format PDF, vous pouvez modifier les paramètres PDF, par exemple imprimer des visualisations ensemble sur la même page ou chacune sur une page séparée, définir la taille du papier et indiquer si les numéros de page doivent être affichés. Cliquez sur PDF Paramètres pour les modifier.

  5. Sélectionnez Plage à inclure, par exemple l’ensemble du tableau de bord ou des chapitres ou pages spécifiques.

  6. Sélectionnez un Planifications. Les planifications ont déjà été créées.

  7. Ajouter une option Remarque.

  8. Dans la Livré à, vérifiez les destinataires de la souscription. Pour ajouter des utilisateurs ou, à partir de Strategy One (Mars 2025), groupes d'utilisateurs, saisissez leur nom.

    Par défaut, tous les utilisateurs finaux de Library peuvent créer des souscriptions pour leur propre utilisateur. Pour ajouter d'autres personnes à la liste des destinataires, assurez-vous que l'utilisateur dispose du privilège « Web souscrire d'autres personnes ». Si vous pouvez ajouter plus d'utilisateurs ou de groupes d'utilisateurs, une nouvelle case à cocher s'affiche pour Autoriser les destinataires à se désabonner (en option). Vous pouvez autoriser d'autres personnes à se désabonner ou non.

  9. En option, sélectionnez Envoyer un aperçu à tous les destinataires case à cocher.

  10. Cliquez sur SOUSCRIRE. La nouvelle souscription est créée.

Démarrage dans Strategy One (Mars 2025), vous pouvez créer des alertes basées sur des seuils pour les tableaux de bord. Cela signifie que des notifications sont envoyées lorsqu'une valeur de mesure sur le tableau de bord répond aux conditions de seuil. Pour connaître les étapes, reportez-vous à Créer une souscription d'alerte pour un tableau de bord.

Pour gérer les souscriptions, allez dans Souscriptions dans le menu de la barre latérale de l'accueil Library ou dans la fenêtre d'informations du tableau de bord.

Inviter des utilisateurs

  1. Sélectionnez une page à partir d'un tableau de bord dans votre Library.
  2. Appuyez sur Partager > Partager le tableau de bord.
  3. Sélectionnez des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs et ajoutez un message facultatif.
  4. Appuyez sur Envoyer.

Obtenir le lien

  1. Sélectionnez une page à partir d'un tableau de bord dans votre Library.
  2. Appuyez sur Partager > Partager le tableau de bord.
  3. Appuyez sur Copier le lien.

Exporter Excel

L'exportation vers Excel est uniquement prise en charge sur les appareils iOS, et non sur Android.

Cette option s'affiche uniquement si vous avez une grille sur la page.

  1. Sélectionnez une page à partir d'un tableau de bord dans votre Library.
  2. Appuyez sur Partager > Exporter vers Excel. Si une seule grille est sur la page, elle sera téléchargée.

  3. Si vous avez plusieurs grilles sur la page, sélectionnez vos grilles et Exporter.

    Chaque grille exportée apparaîtra dans sa propre feuille dans Excel.

Partager le PDF

  1. Sélectionnez une page à partir d'un tableau de bord dans votre Library.
  2. Appuyez sur Partager > Exporter au format PDF.
  3. Appuyez sur Exporter et partager.
  4. Personnalisez les options d'exportation PDF.
  5. Cliquez sur Exporter.

PDF Options

Vous pouvez choisir plusieurs options d’exportation avant de créer un PDF à partir de votre tableau de bord :

  • Plage : Sélectionner Cette page, Ce chapitre, ou Tableau de bord entier. Démarrage dans MicroStrategy ONE (Juin 2024), cochez la case à côté d'une ou plusieurs pages ou chapitres.
  • Contenu : Sélectionner Toutes les visualisations ensemble, Chaque visualisation séparément, ou Ensemble.
    • Paramètres de la grille
      • Pour toutes les visualisations ensemble, sélectionnez Développer toutes les données de la grille case à cocher pour autoriser la pagination des grilles tout en conservant la réinitialisation du texte, des images, des visualisations, etc.
      • Pour chaque visualisation sur une page séparée, choisissez Adapter à la largeur de la page ou en Étendre les colonnes sur les pages.
  • Paramètres supplémentaires
    • Taille du papier: Sélectionnez votre format de papier. Par défaut, Lettre est sélectionnée.
    • Orientation : Sélectionner  Portrait ou en  Paysage mode.
    • Options d’affichage
      • Sommaire : Inclure la table des matières, avec les noms de chapitre et de page, sur la première page de votre PDF exporter.
      • Afficher l'en-tête sur chaque page:  Afficher le nom du tableau de bord, de la page et du chapitre dans l'en-tête de chaque page.
      • Afficher les numéros de page:  Afficher les numéros de page sur chaque page.

      • Afficher les filtres: Choisissez d'afficher un résumé de vos filtres en haut de chaque page PDF, d'afficher une vue complète de vos filtres à la fin de votre exportation PDF, ou d'obtenir les deux.

 

Télécharger .mstr Fichier

  1. À partir d'un tableau de bord ouvert, appuyez sur Partager > Télécharger le tableau de bord.

  2. Sélectionnez un destinataire.

    Vous pouvez ensuite envoyer le fichier .mstr à un contact, un e-mail, une autre application ou l'enregistrer sur votre appareil.

Une fois que vous partagez le fichier .mstr, le fichier n'est plus lié aux sources de données d'origine et n'est pas mis à jour.

S'abonner au tableau de bord

Démarrage dans Strategy One (Mars 2025), vous pouvez souscrire à des instantanés pour partager les hyperliens des tableaux de bord avec des utilisateurs et groupes d'utilisateurs définis. Les instantanés vous permettent de capturer des tableaux de bord à un moment donné. Vous pouvez ainsi utiliser des instantanés pour analyser ou comparer les modifications de données. Si vous souhaitez que votre souscription inclut un lien vers votre instantané, vous devez personnaliser l'e-mail de notification. Pour plus d'informations, reportez-vous à Configurer les e-mails de notification lors du partage de contenu dans Library.

Vous pouvez uniquement capturer des instantanés à un moment donné pour les tableaux de bord avec un rapport comme jeu de données. Les tableaux de bord avec des Cubes comme jeu de données ne stockent pas de données historiques mais récupèrent toujours les données les plus récentes (avec une vue enregistrée et pré-exécutée.

Créez des souscriptions en fonction des affichages de tableau de bord.

  1. Appuyez sur Partager. > S'abonner au tableau de bord.

  2. Nommez la nouvelle souscription.

  3. Sélectionnez un signet. Vous pouvez sélectionner l'affichage actuel du tableau de bord ou un autre signet pour créer la souscription.

    Les souscriptions Library sont basées sur les affichages de signets. Si l'affichage actuel n'est pas enregistré en tant que signet, la création d'une souscription avec l'affichage actuel ajoutera automatiquement un nouveau signet au panneau Signets.

  4. Choisissez soit Excel, PDF, ou à partir de Strategy One (Mars 2025), Instantané comme format de souscription. L'option PDF vous permet de modifier le PDF avancé Paramètres.

  5. Sélectionnez une planification. Les planifications ont déjà été créées.

  6. Ajoutez une remarque facultative.

  7. Dans la Livré à, vérifiez les destinataires de la souscription. Pour ajouter des utilisateurs, commencez à rechercher par leur nom.

    Par défaut, tous les utilisateurs finaux de Library peuvent créer des souscriptions pour leur propre utilisateur. Pour ajouter d'autres personnes à la liste des destinataires, assurez-vous que l'utilisateur dispose du privilège « Web souscrire d'autres personnes ». Si vous pouvez ajouter des utilisateurs supplémentaires, une nouvelle case à cocher apparaît pour Autoriser les destinataires à se désabonner (en option). Vous pouvez autoriser d'autres personnes à se désabonner ou non.

  8. En option, sélectionnez Envoyer un aperçu à tous les destinataires case à cocher.

  9. Appuyez sur SOUSCRIRE. La nouvelle souscription est créée.

Pour gérer les souscriptions, allez dans Souscriptions dans le menu de la barre latérale de l'accueil Library ou dans la fenêtre d'informations du tableau de bord.

Inviter des utilisateurs

  1. Sélectionnez une page à partir d'un tableau de bord dans votre Library.
  2. Appuyez sur Partager > Partager le tableau de bord.
  3. Sélectionnez des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs et ajoutez un message facultatif.
  4. Appuyez sur Envoyer.

Obtenir le lien

  1. Sélectionnez une page à partir d'un tableau de bord dans votre Library.
  2. Appuyez sur Partager > Partager le tableau de bord.
  3. Appuyez sur Copier le lien.

Exporter Excel

L'exportation vers Excel est uniquement prise en charge sur les appareils iOS, et non sur Android.

Cette option s'affiche uniquement si vous avez une grille sur la page.

  1. Sélectionnez une page à partir d'un tableau de bord dans votre Library.
  2. Appuyez sur Partager > Exporter vers Excel. Si une seule grille est sur la page, elle sera téléchargée.

  3. Si vous avez plusieurs grilles sur la page, sélectionnez vos grilles et Exporter.

    Chaque grille exportée apparaîtra dans sa propre feuille dans Excel.

Partager le PDF

  1. Sélectionnez une page à partir d'un tableau de bord dans votre Library.
  2. Appuyez sur Partager > Exporter au format PDF.
  3. Appuyez sur Exporter et partager.
  4. Personnalisez les options d'exportation PDF.
  5. Cliquez sur Exporter.

PDF Options

Vous pouvez choisir plusieurs options d’exportation avant de créer un PDF à partir de votre tableau de bord :

  • Plage : Sélectionner Cette page, Ce chapitre, ou Tableau de bord entier. Démarrage dans MicroStrategy ONE (Juin 2024), cochez la case à côté d'une ou plusieurs pages ou chapitres.
  • Contenu : Sélectionner Toutes les visualisations ensemble, Chaque visualisation séparément, ou Ensemble.
    • Paramètres de la grille
      • Pour toutes les visualisations ensemble, sélectionnez Développer toutes les données de la grille case à cocher pour autoriser la pagination des grilles tout en conservant la réinitialisation du texte, des images, des visualisations, etc.
      • Pour chaque visualisation sur une page séparée, choisissez Adapter à la largeur de la page ou en Étendre les colonnes sur les pages.
  • Paramètres supplémentaires
    • Taille du papier: Sélectionnez votre format de papier. Par défaut, Lettre est sélectionnée.
    • Orientation : Sélectionner  Portrait ou en  Paysage mode.
    • Options d’affichage
      • Sommaire : Inclure la table des matières, avec les noms de chapitre et de page, sur la première page de votre PDF exporter.
      • Afficher l'en-tête sur chaque page:  Afficher le nom du tableau de bord, de la page et du chapitre dans l'en-tête de chaque page.
      • Afficher les numéros de page:  Afficher les numéros de page sur chaque page.

      • Afficher les filtres: Choisissez d'afficher un résumé de vos filtres en haut de chaque page PDF, d'afficher une vue complète de vos filtres à la fin de votre exportation PDF, ou d'obtenir les deux.

Télécharger .mstr Fichier

  1. À partir d'un tableau de bord ouvert, appuyez sur Partager > Télécharger le tableau de bord.

  2. Sélectionnez un destinataire.

    Vous pouvez ensuite envoyer le fichier .mstr à un contact, un e-mail, une autre application ou l'enregistrer sur votre appareil.

Une fois que vous partagez le fichier .mstr, le fichier n'est plus lié aux sources de données d'origine et n'est pas mis à jour.

S'abonner au tableau de bord

Démarrage dans Strategy One (Mars 2025), vous pouvez souscrire à des instantanés pour partager les hyperliens des tableaux de bord avec des utilisateurs et groupes d'utilisateurs définis. Les instantanés vous permettent de capturer des tableaux de bord à un moment donné. Vous pouvez ainsi utiliser des instantanés pour analyser ou comparer les modifications de données. Si vous souhaitez que votre souscription inclut un lien vers votre instantané, vous devez personnaliser l'e-mail de notification. Pour plus d'informations, reportez-vous à Configurer les e-mails de notification lors du partage de contenu dans Library.

Vous pouvez uniquement capturer des instantanés à un moment donné pour les tableaux de bord avec un rapport comme jeu de données. Les tableaux de bord avec des Cubes comme jeu de données ne stockent pas de données historiques mais récupèrent toujours les données les plus récentes (avec une vue enregistrée et pré-exécutée.

Créez des souscriptions en fonction des affichages de tableau de bord.

  1. Appuyez sur Partager. > S'abonner au tableau de bord.

  2. Nommez la nouvelle souscription.

  3. Sélectionnez un signet. Vous pouvez sélectionner l'affichage actuel du tableau de bord ou un autre signet pour créer la souscription.

    Les souscriptions Library sont basées sur les affichages de signets. Si l'affichage actuel n'est pas enregistré en tant que signet, la création d'une souscription avec l'affichage actuel ajoutera automatiquement un nouveau signet au panneau Signets.

  4. Choisissez soit Excel, PDF, ou à partir de Strategy One (Mars 2025), Instantané comme format de souscription. L'option PDF vous permet de modifier le PDF avancé Paramètres.

  5. Sélectionnez une planification. Les planifications ont déjà été créées.

  6. Ajoutez une remarque facultative.

  7. Dans la Livré à, vérifiez les destinataires de la souscription. Pour ajouter des utilisateurs, commencez à rechercher par leur nom.

    Par défaut, tous les utilisateurs finaux de Library peuvent créer des souscriptions pour leur propre utilisateur. Pour ajouter d'autres personnes à la liste des destinataires, assurez-vous que l'utilisateur dispose du privilège « Web souscrire d'autres personnes ». Si vous pouvez ajouter des utilisateurs supplémentaires, une nouvelle case à cocher apparaît pour Autoriser les destinataires à se désabonner (en option). Vous pouvez autoriser d'autres personnes à se désabonner ou non.

  8. En option, sélectionnez Envoyer un aperçu à tous les destinataires case à cocher.

  9. Appuyez sur SOUSCRIRE. La nouvelle souscription est créée.

Pour gérer les souscriptions, allez dans Souscriptions dans le menu de la barre latérale de l'accueil Library ou dans la fenêtre d'informations du tableau de bord.