MicroStrategy ONE

Criar contatos e grupos de contato

MicroStrategy A atualização 5.1 de 2021, lançada em 22 de abril de 2022, apresenta a capacidade de criar contatos e grupos de contatos para assinar conteúdo em assinaturas como um recurso de visualização.

Começando no MicroStrategy Lançamento mensal da atualização 5.2 de maio de 2021, esse recurso está disponível imediatamente.

 

Confira o vídeo abaixo para saber mais!

Criar contatos

Um contato é o que MicroStrategy os usuários optam por inscrever-se ou assinar outros usuários em relatórios ou documentos. Eles fazem isso selecionando um nome de contato, em vez de especificar endereços de e-mail, locais de armazenamento de arquivos ou locais de impressora no momento da assinatura do relatório. Dependendo das necessidades, um usuário pode exigir vários locais de entrega de diferentes tipos, como endereços de e-mail, locais de armazenamento de arquivos, servidor FTP, dispositivos móveis como iPad, iPhone, Android e locais de impressora. Para facilitar o gerenciamento de todos os endereços de e-mail, dispositivos móveis, arquivos, FTP e locais de entrega de impressão para seus usuários, você pode criar contatos.

Para criar um contato, ele deve estar vinculado a um MicroStrategy usuário esteja disponível para assinaturas. Como o sistema necessita de um perfil de segurança para executar os relatórios, documentos ou dashboards inscritos em um contato, ele deve estar vinculado a um MicroStrategy usuário para o perfil de segurança necessário. Isso significa que quando um relatório assinado precisa ser enviado a um contato, o relatório é executado utilizando as credenciais e o perfil de segurança do usuário vinculado.

  1. Abra a janela Workstation com o painel de Navegação no modo inteligente.

  2. No painel de Navegação, clique em Usuários e Grupos.

  3. Selecione um ambiente no menu suspenso superior esquerdo.

  4. Ao lado de Contatos, clique em Crie um novo contato .

    Insira o nome e a descrição do contato. A segurança de um contato é definida pela conta de usuário vinculada ao contato. A segurança do usuário é aplicada ao contato para todos os projetos.

    Os usuários devem ter acesso de visualização ao tipo de entrega de assinatura (transmissores) e aos dispositivos de entrega para criar um novo contato.

    Os endereços de entrega definem o local de entrega dos painéis, documentos, relatórios ou outros conteúdos assinados. O contato só pode ter um endereço de entrega padrão para cada tipo de entrega. Pode ser um endereço de e-mail, um caminho de pasta de rede ou um caminho de impressora.

    Clique Adicionar endereço e escolha o tipo de entrega, dispositivo de entrega, nome e endereço.

    Todos os grupos de contatos criados e mapeados para o usuário aparecem aqui.

  5. Clique em Criar.

Crie grupos de contatos

Um grupo de contatos permite agrupar vários contatos. Os grupos de contatos são úteis para criar quando há determinados relatórios que precisam ser enviados para vários contatos. Por exemplo, se houver quatro contatos que precisam receber os mesmos relatórios ou painéis assinados, você poderá agrupar os contatos em um grupo de contatos e inscrever o conteúdo do grupo de contatos, em vez de inscrever cada contato individualmente.

Para criar um grupo de contatos, ele deve estar vinculado a um MicroStrategy usuário esteja disponível para assinaturas. Um grupo de contatos sem um usuário vinculado não possui nenhuma credencial ou perfil de segurança associado a ele. Como o sistema necessita de um perfil de segurança para executar os relatórios, documentos ou dashboards inscritos em um grupo de contatos, o grupo de contatos deve estar vinculado a um MicroStrategy usuário para o perfil de segurança necessário. Isso significa que quando um relatório assinado precisa ser enviado a um grupo de contatos, o relatório é executado usando as credenciais e o perfil de segurança do usuário vinculado.

Um grupo de contatos é semelhante a uma lista de distribuição do Microsoft Outlook. Cada contato membro de um grupo de contatos recebe os mesmos relatórios assinados quando o grupo de contatos é escolhido como destinatário de uma assinatura. Portanto, se um contato não receber determinados relatórios, o contato não deverá fazer parte de um grupo de contatos.

  1. Abra a janela Workstation com o painel de Navegação no modo inteligente.

  2. No painel de Navegação, clique em Usuários e Grupos.

  3. Selecione um ambiente no menu suspenso superior esquerdo.

  4. Ao lado de Grupos de Contatos, clique em Crie um novo grupo de contatos .

    Insira o nome e a descrição do grupo de contatos. A segurança de um contato é definida pela conta de usuário vinculada ao contato. A segurança do usuário é aplicada ao contato para todos os projetos.

    Exibe uma lista de contatos e grupos de contatos que são membros desse grupo de contatos. Você pode adicionar um novo contato ao grupo de contatos, bem como adicionar ou remover contatos e grupos de contatos existentes desse grupo de contatos. Clique Adicionar membro para adicionar um novo contato ou grupo de contatos.

    Todos os grupos de contatos criados e mapeados para esse grupo de contatos aparecem aqui.

  5. Clique em Criar.

Editar contatos e grupos de contatos

Você pode editar, ativar/desativar, copiar e excluir contatos e grupos de contatos.

  1. Abra a janela Workstation com o painel de Navegação no modo inteligente.

  2. No painel de Navegação, clique em Usuários e Grupos.

  3. Selecione um ambiente no menu suspenso superior esquerdo.

  4. No painel esquerdo, clique em Contatos ou Grupos de contato.

  5. Clique com o botão direito em um contato ou grupo de contatos e escolha Editar, Desativar/Ativar, Duplicado, ou Excluir.