Strategy ONE

Importar dados de um relatório Salesforce

Os conectores Financial Force, Veeva CRM e ServiceMax se conectam ao conteúdo de seus respectivos aplicativos armazenados na Salesforce. Observe que pode existir outro conteúdo. A descrição a seguir aborda exclusivamente o conteúdo armazenado nos relatórios padrão da Force.com.

Você pode importar dados de um relatório armazenado em Salesforce.com para Strategy Workstation de . Você pode se conectar a uma instância padrão ou à instância de sandbox.

Para solucionar erros comuns ao usar o conector Salesforce, consulte KB485171 de .

Além de importar dados de relatórios diretamente do Salesforce.com, você também pode criar uma conexão de banco de dados com o Salesforce.com e usar uma consulta Freeform, como SQL, SOQL ou XQuery, para selecionar os dados que deseja importar. Para ver as etapas sobre como importar dados usando uma consulta de layout livre, consulte Importando dados de um banco de dados digitando uma consultade .

Configure os parâmetros OAuth, conforme descrito em Configurando parâmetros OAuth para uma fonte de dados de . Selecione entre as instâncias padrão e sandbox para definir seus parâmetros, respectivamente. Você precisará configurar o ID do cliente e o segredo do cliente que a Salesforce fornece em Strategy Web ou configure o ID do cliente e segredo do cliente em Strategy Workstation. Para obter mais informações, consulte Criar um IAM Objeto com um tipo OAuth genérico de .

Importar dados de um relatório Salesforce

  1. Crie um painel em branco ou abra um existente.

  2. Escolha Add Data (Adicionar Dados) > Novos Dados (New Data) para importar dados para um novo conjunto de dados.

    ou

    No painel de conjuntos de dados, clique em Maisao lado do nome do conjunto de dados e escolha Editar conjunto de dados para adicionar dados ao conjunto de dados. A caixa de diálogo Visualização é aberta. Clique em Add a new table (Adicionar uma nova tabela).

    A caixa de diálogo Fontes de Dados é aberta.

  1. Clique em Relatórios do Salesforce.

  2. Clique em Fazer login para selecionar a instância Salesforce padrão.

    ou

    Clique em Fazer login no sandbox para selecionar uma instância de sandbox Salesforce.

    Uma página de login do Salesforce é aberta.

  3. Faça login em Salesforce.com digitando seu nome de usuário e senha de Salesforce.com para a instância selecionada anteriormente no Nome de usuário e Senha campos e, em seguida, clique em Fazer login ou Fazer login no sandbox, respectivamente.

    Após o login bem-sucedido, a instância selecionada será salva para importações Salesforce subsequentes até que você alterne a instância ou saia da sua conta Salesforce.com.

    4. Seus arquivos Salesforce aparecem no painel esquerdo.

  4. Arraste os arquivos que deseja importar para o painel direito.

  1. Clique em Preparar Dados se estiver adicionando um novo conjunto de dados e quiser visualizar, modificar e especificar opções de importação.

    ou

    Clique em Adicionar se estiver editando um conjunto de dados existente.

  2. Clique em Concluir se estiver adicionando um novo conjunto de dados.

    ou

    Clique em Atualizar Conjunto de Dados se estiver editando um conjunto de dados existente.

  3. Visualize os conjuntos de dados novos ou atualizados no painel Conjuntos de Dados.

Alterar uma instância do Salesforce selecionada

  1. No canto superior direito da caixa de diálogo Dados do Salesforce, clique em Maisao lado do seu e-mail.

  2. Se você está conectado à instância Salesforce padrão, clique em Mudar para o Sandbox Salesforce de .

    ou

    Se você estiver conectado à instância do sandbox Salesforce, clique em Mudar para Salesforce de .

Sair de uma instância selecionada do Salesforce

  1. No canto superior direito da caixa de diálogo Dados do Salesforce, clique em Maisao lado do seu e-mail.

  2. Clique em Terminar sessão de .