Importar dados de um relatório do Salesforce

Os conectores Financial Force, Veeva CRM e ServiceMax se conectam ao conteúdo de seus respectivos aplicativos armazenados no Salesforce. Observe que outros conteúdos podem existir. A descrição a seguir aborda apenas o conteúdo armazenado em relatórios padrão do Force.com.

Você pode importar dados de um relatório armazenado no Salesforce.com para MicroStrategy Workstation. Você pode se conectar a uma instância padrão ou à instância Sandbox.

Para solucionar erros comuns ao usar o conector Salesforce, consulte KB485171.

Além de importar dados de relatórios diretamente do Salesforce.com, você também pode criar uma conexão de banco de dados com o Salesforce.com e usar uma consulta Freeform, como SQL, SOQL ou XQuery, para selecionar os dados que deseja importar. Para conhecer etapas que explicam como usar uma consulta Freeform, consulte Importando dados de um banco de dados digitando uma consulta.

Configure os parâmetros OAuth, conforme descrito em Configurando parâmetros OAuth para uma fonte de dados. Selecione entre as instâncias padrão e Sandbox para definir seus parâmetros respectivamente. Você precisará configurar o ID do cliente e o segredo do cliente que o Salesforce fornece em MicroStrategy Web ou configure o ID do cliente e o segredo do cliente em MicroStrategy Workstation. Para mais informações, veja Crie um objeto IAM com um tipo OAuth genérico.

Importar dados de um relatório Salesforce

1. Crie um painel em branco ou abra um existente.

2. Escolha Add Data (Adicionar Dados) > Novos Dados (New Data) para importar dados para um novo conjunto de dados.

   ou

   No painel Conjuntos de dados, clique em Maisao lado do nome do conjunto de dados e escolha Editar conjunto de dados para adicionar dados ao conjunto de dados. A caixa de diálogo Visualização é aberta. Clique em Add a new table (Adicionar uma nova tabela).

   A caixa de diálogo Fontes de Dados é aberta.

3. Clique em Relatórios do Salesforce.

4. Clique Conecte-se para selecionar a instância padrão do Salesforce.

   ou

   Clique Faça login na caixa de areia para selecionar a instância do Salesforce Sandbox.

   

   Uma página de login do Salesforce é aberta.

5. Faça login no Salesforce.com digitando seu nome de usuário e senha do Salesforce.com para a instância selecionada anteriormente na caixa  Nome de usuário  e  Senha  campos e clique em  Conecte-se ou Faça login na caixa de areia, respectivamente.

   Após o login bem-sucedido, a instância selecionada será salva para importações subsequentes do Salesforce até que você troque a instância ou saia da sua conta Salesforce.com.

Seus arquivos do Salesforce aparecem no painel esquerdo.



6. Arraste os arquivos que deseja importar para o painel direito.

   

7. Clique em Preparar Dados se estiver adicionando um novo conjunto de dados e quiser visualizar, modificar e especificar opções de importação.

   ou

   Clique em Adicionar se estiver editando um conjunto de dados existente.

8. Clique em Concluir se estiver adicionando um novo conjunto de dados.

   ou

   Clique em Atualizar Conjunto de Dados se estiver editando um conjunto de dados existente.

9. Visualize os conjuntos de dados novos ou atualizados no painel Conjuntos de Dados.

Alterar uma instância selecionada do Salesforce

1. No canto superior direito da caixa de diálogo Dados do Salesforce, clique em Maisao lado do seu e-mail.

2. Se você estiver conectado à instância padrão do Salesforce, clique em Mudar para o Salesforce Sandbox.

   ou

   Se você estiver conectado à instância do Salesforce Sandbox, clique em Mudar para o Salesforce.

   

Sair de uma instância selecionada do Salesforce

1. No canto superior direito da caixa de diálogo Dados do Salesforce, clique em Maisao lado do seu e-mail.

2. Clique sair.