Importar datos desde un informe de Salesforce

Los conectores de Financial Force, Veeva CRM y ServiceMax conectan el contenido de sus respectivas aplicaciones almacenado en Salesforce. Tenga en cuenta que pueden existir otros contenidos. La siguiente descripción aborda únicamente contenido almacenado en los informes estándar de Force.com.

Puede importar datos de un informe almacenado en Salesforce.com a Strategy Workstation. Puede conectarse a una instancia predeterminada o a la instancia de espacio aislado.

Para solucionar errores comunes al utilizar el conector de Salesforce, consulte KB485171.

Además de importar datos directamente desde informes de Salesforce.com, puede importar datos creando una conexión de origen de datos a Salesforce.com y usando, a continuación, una consulta definida por el usuario, como SQL, SOQL o XQuery, para seleccionar los datos. Para conocer los pasos para importar datos mediante una consulta definida por el usuario, consulte Importación de datos desde una base de datos escribiendo una consulta.

Configure los parámetros OAuth tal y como se describe en Configurar parámetros OAuth para un origen de datos. Seleccione entre las instancias por defecto y de espacio aislado para definir sus parámetros respectivamente. Deberá configurar el ID de cliente y el secreto de cliente que Salesforce le proporciona en Strategy Web o configurar el ID de cliente y el secreto de cliente en Strategy Workstation. Para obtener más información, consulte Crear una IAM Objeto de tipo OAuth genérico.

Importar datos desde un informe de Salesforce

1. Cree un dashboard en blanco o abra uno existente.

2. Elija Agregar datos > Datos nuevos para importar datos a un nuevo conjunto de datos.

   o

   En el panel Conjuntos de datos, haga clic en Másjunto al nombre del conjunto de datos y elija Editar conjunto de datos para añadir datos al conjunto de datos. Se abrirá el cuadro de diálogo Vista preliminar. Haga clic en Agregar una nueva tabla.

   Se abre el cuadro de diálogo Orígenes de datos.

3. Haga clic en Informes de Salesforce.

4. Haga clic en Iniciar sesión para seleccionar la instancia de Salesforce por defecto.

   o

   Haga clic en Iniciar sesión en Sandbox para seleccionar la instancia de Salesforce Sandbox.

   

   Se abre una página de inicio de sesión de Salesforce.

5. Inicie sesión en salesforce.com escribiendo su nombre de usuario y contraseña de salesforce.com para la instancia seleccionada anteriormente en el Nombre de usuario y Contraseña campos y, a continuación, haga clic en Iniciar sesión o Iniciar sesión en Sandbox, respectivamente.

   Tras iniciar sesión correctamente, la instancia seleccionada se guardará para posteriores importaciones de Salesforce hasta que cambie la instancia o cierre sesión en su cuenta de salesforce.com.

Sus archivos de Salesforce aparecen en el panel izquierdo.



6. Arrastre los archivos que desee importar hasta el panel de la derecha.

   

7. Haga clic en Preparar datos si está añadiendo un nuevo conjunto de datos y desea obtener una vista previa de, modificar y especificar opciones de importación.

   o

   Haga clic en Añadir si está editando un conjunto de datos existente.

8. Haga clic en Finalizar si está añadiendo un conjunto de datos nuevo.

   o

   Haga clic en Actualizar conjunto de datos si está editando un conjunto de datos existente.

9. Vea los conjuntos de datos nuevos o actualizados en el panel Conjuntos de datos.

Cambiar una instancia de Salesforce seleccionada

1. En la esquina superior derecha del diálogo Datos de Salesforce, haga clic en Másjunto a su correo electrónico.

2. Si ha iniciado sesión en la instancia predeterminada de Salesforce, haga clic en Cambiar al espacio aislado de Salesforce.

   o

   Si ha iniciado sesión en la instancia de Salesforce Sandbox, haga clic en Cambiar a Salesforce.

   

Cerrar sesión en una instancia de Salesforce seleccionada

1. En la esquina superior derecha del diálogo Datos de Salesforce, haga clic en Másjunto a su correo electrónico.

2. Haga clic en Cerrar sesión.