MicroStrategy ONE

Comment partager un tableau de bord

  • Web
  • Tablette
  • Téléphone

Il existe plusieurs façons de partager un tableau de bord avec d'autres.

Inviter des utilisateurs

  1. Sélectionnez une page à partir d'un tableau de bord dans votre Library.
  2. Cliquez sur Partager > Partager le tableau de bord.
  3. Sélectionnez des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs et ajoutez un message facultatif.
  4. Cliquez sur Partager.

Obtenir le lien

  1. Cliquez sur Partager > Partager le tableau de bord.
  2. Copier le lien qui apparaît en bas.

Exporter vers Excel

Pour activer l'ajustement automatique de la largeur des colonnes lors de l'exportation d'une grille vers Excel, vous devez créer vos colonnes pour qu'elles s'adaptent au contenu.

  1. Sélectionnez une page à partir d'un tableau de bord dans votre Library.
  2. Cliquez sur Partager > Exporter vers Excel.
  3. Utiliser Plage liste déroulante pour choisir d’exporter Tableau de bord entier ou en Grilles sur cette page. À partir de MicroStrategy ONE (juin 2024), sélectionnez la case à cocher à côté d'une ou plusieurs pages ou chapitres.

  4. Si vous avez plusieurs grilles sur la page, utilisez les cases à cocher pour sélectionner vos grilles.

  5. À partir de MicroStrategy ONE (juin 2024), utilisez Contenus liste déroulante pour mettre en forme l'exportation :

    • Page entière vers la feuille de calcul: choisissez cette option pour exporter chaque page de tableau de bord dans une seule feuille de calcul.

      Les exportations de mises en page automatiques et en forme libre sont prises en charge. Excel ne prend pas en charge le contenu qui se chevauche, donc le contenu de la mise en page libre sera exporté sous forme de mise en page simple.

      Les données pour les visualisations sont le seul type d'exportation pris en charge, mais les images et les zones de texte seront également importées dans les feuilles Excel.

    • Chaque visualisation séparément: Choisissez cette option pour exporter chaque visualisation vers une feuille de calcul séparée.

  6. À partir de MicroStrategy ONE Update 12, sélectionnez Afficher les filtres pour exporter du contenu en utilisant votre filtre au niveau du chapitre. L'Excel exporté comprendra des données filtrées et un résumé du filtre.

    7. Les traductions de filtres peuvent ne pas être cohérentes entre Library et Excel lorsque des langues autres que l'anglais sont utilisées. Certaines traductions (par exemple, Année à ce jour, Trimestre, Mois à ce jour) peuvent ne pas être cohérentes entre les sorties Library et Excel. En effet, l'exportation vers Excel est gérée par Intelligence Server, qui fonctionne différemment de Library. Cependant, vous pouvez confirmer que la traduction dans la sortie Excel est correcte.

  7. Cliquez sur Exporter.

Exporter au format PDF

Vous pouvez exporter un tableau de bord au format PDF de deux manières :

  • À partir de votre Library, ouvrez le tableau de bord Cliquez sur la boîte de dialogue Propriétés et cliquez sur Exporter au format PDF.
  • Dans un tableau de bord ouvert, cliquez sur Partager > Exporter au format PDF.

Paramètres d’exportation

Il existe plusieurs options d'exportation que vous pouvez choisir avant de créer un PDF à partir de votre tableau de bord :

  • Plage : Sélectionner Cette page, Ce chapitre, ou Tableau de bord entier. À partir de MicroStrategy ONE (juin 2024), sélectionnez la case à cocher à côté d'une ou plusieurs pages ou chapitres.
  • Contenu : Sélectionner Toutes les visualisations ensemble, Chaque visualisation séparément, ou Ensemble.

    • Paramètres de la grille

      • Pour toutes les visualisations ensemble, sélectionnez Développer toutes les données de la grille case à cocher pour autoriser la pagination des grilles tout en conservant la réinitialisation du texte, des images, des visualisations, etc.
      • Pour chaque visualisation sur une page séparée, choisissez Adapter à la largeur de la page ou en Étendre les colonnes sur les pages.
  • Paramètres supplémentaires
    • Taille du papier: Sélectionnez votre format de papier. Par défaut, Lettre est sélectionné.
    • Orientation: Sélectionner  Portrait ou en   Paysage mode.
    • Options d'affichage
      • Sommaire: Intégrez la table des matières, avec les noms de chapitre et de page, à la première page de votre exportation PDF.
      • Afficher l'en-tête sur chaque page: afficher le nom du tableau de bord, de la page et du chapitre dans l'en-tête de chaque page.
      • Afficher les numéros de page: Afficher les numéros de page sur chaque page.

      • Afficher les filtres: choisissez d'afficher un résumé de vos filtres en haut de chaque page PDF, d'afficher une vue complète de vos filtres à la fin de votre exportation PDF, ou d'obtenir les deux.

Télécharger le tableau de bord

Vous pouvez télécharger le fichier .mstr d'un tableau de bord de deux manières :

  • À partir de votre Library, ouvrez le tableau de bord Cliquez sur la boîte de dialogue Propriétés et cliquez sur Télécharger le tableau de bord.
  • Dans un tableau de bord ouvert, cliquez sur Partager> Télécharger le tableau de bord.

Vous pouvez ensuite envoyer le fichier .mstr par e-mail.

Une fois que vous partagez le fichier .mstr, le fichier n'est plus lié aux sources de données d'origine et n'est pas mis à jour.

Abonnez-vous au tableau de bord

Créez des abonnements basés sur des vues de tableau de bord.

  1. Cliquez sur Partager. > S'abonner au tableau de bord.

  2. Nommez le nouvel abonnement.

  3. Sélectionnez un signet. Vous pouvez sélectionner la vue actuelle du tableau de bord ou un autre signet pour créer l'abonnement.

    Les souscriptions Library sont basées sur les affichages de signets. Si la vue actuelle n'est pas enregistrée en tant que signet, la création d'un abonnement avec la vue actuelle ajoutera automatiquement un nouveau signet au panneau Signets.

  4. Choisissez soit Excel ou en PDF comme format de souscription. L'option PDF vous permet de modifier les paramètres avancés des fichiers PDF joints.

  5. Sélectionnez un horaire. Des plannings ont déjà été créés.

  6. Ajoutez une note facultative.

  7. Dans la Livré à, vérifiez les destinataires de la souscription. Pour ajouter des utilisateurs, lancez la recherche par leur nom.

    Par défaut, tous les utilisateurs finaux de Library peuvent créer des souscriptions pour leur propre utilisateur. Pour ajouter d'autres personnes à la liste des destinataires, assurez-vous que l'utilisateur dispose du privilège « Abonnez-vous aux autres sur le Web ». Si vous pouvez ajouter des utilisateurs supplémentaires, une nouvelle case à cocher apparaît pour Autoriser les destinataires à se désabonner (en option). Vous pouvez autoriser ou non les autres à se désinscrire.

  8. En option, sélectionnez Envoyer un aperçu à tous les destinataires case à cocher.

  9. Cliquez sur SOUSCRIRE. Le nouvel abonnement est créé.

Pour gérer les souscriptions, allez dans Souscriptions dans le menu de la barre latérale de l'accueil Library ou dans la fenêtre d'informations du tableau de bord.

Inviter des utilisateurs

  1. Sélectionnez une page à partir d'un tableau de bord dans votre Library.
  2. Appuyez sur Partager > Partager le tableau de bord.
  3. Sélectionnez des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs et ajoutez un message facultatif.
  4. Appuyez sur Envoyer.

Obtenir le lien

  1. Sélectionnez une page à partir d'un tableau de bord dans votre Library.
  2. Appuyez sur Partager > Partager le tableau de bord.
  3. Appuyez sur Copier le lien.

Exporter Excel

L'exportation vers Excel n'est prise en charge que sur les appareils iOS, et non sur Android.

Cette option n'apparaît que si vous avez une grille sur la page.

  1. Sélectionnez une page à partir d'un tableau de bord dans votre Library.
  2. Appuyez sur Partager > Exporter vers Excel. Si une seule grille se trouve sur la page, elle sera téléchargée.

  3. Si vous avez plusieurs grilles sur la page, sélectionnez vos grilles et Exporter.

    Chaque grille exportée apparaîtra dans sa propre feuille dans Excel.

Partager le PDF

  1. Sélectionnez une page à partir d'un tableau de bord dans votre Library.
  2. Appuyez sur Partager > Exporter au format PDF.
  3. Appuyez sur Exporter et partager.
  4. Personnalisez les options d'exportation PDF.
  5. Cliquez sur Exporter.

Options PDF

Il existe plusieurs options d'exportation que vous pouvez choisir avant de créer un PDF à partir de votre tableau de bord :

  • Plage : Sélectionner Cette page, Ce chapitre, ou Tableau de bord entier. À partir de MicroStrategy ONE (juin 2024), sélectionnez la case à cocher à côté d'une ou plusieurs pages ou chapitres.
  • Contenu : Sélectionner Toutes les visualisations ensemble, Chaque visualisation séparément, ou Ensemble.
    • Paramètres de la grille
      • Pour toutes les visualisations ensemble, sélectionnez Développer toutes les données de la grille case à cocher pour autoriser la pagination des grilles tout en conservant la réinitialisation du texte, des images, des visualisations, etc.
      • Pour chaque visualisation sur une page séparée, choisissez Adapter à la largeur de la page ou en Étendre les colonnes sur les pages.
  • Paramètres supplémentaires
    • Taille du papier: Sélectionnez votre format de papier. Par défaut, Lettre est sélectionné.
    • Orientation: Sélectionner  Portrait ou en  Paysage mode.
    • Options d'affichage
      • Sommaire: Intégrez la table des matières, avec les noms de chapitre et de page, à la première page de votre exportation PDF.
      • Afficher l'en-tête sur chaque page: afficher le nom du tableau de bord, de la page et du chapitre dans l'en-tête de chaque page.
      • Afficher les numéros de page: Afficher les numéros de page sur chaque page.

      • Afficher les filtres: choisissez d'afficher un résumé de vos filtres en haut de chaque page PDF, d'afficher une vue complète de vos filtres à la fin de votre exportation PDF, ou d'obtenir les deux.

 

Télécharger le fichier .mstr

  1. À partir d'un tableau de bord ouvert, appuyez sur Partager > Télécharger le tableau de bord.

  2. Sélectionnez un destinataire.

    Vous pouvez ensuite envoyer le fichier .mstr à un contact, par e-mail, à une autre application ou l'enregistrer sur votre appareil.

Une fois que vous partagez le fichier .mstr, le fichier n'est plus lié aux sources de données d'origine et n'est pas mis à jour.

Abonnez-vous au tableau de bord

Créez des abonnements basés sur des vues de tableau de bord.

  1. Appuyez sur Partager. > S'abonner au tableau de bord.

  2. Nommez le nouvel abonnement.

  3. Sélectionnez un signet. Vous pouvez sélectionner la vue actuelle du tableau de bord ou un autre signet pour créer l'abonnement.

    Les souscriptions Library sont basées sur les affichages de signets. Si la vue actuelle n'est pas enregistrée en tant que signet, la création d'un abonnement avec la vue actuelle ajoutera automatiquement un nouveau signet au panneau Signets.

  4. Choisissez soit Excel ou en PDF comme format de souscription. L'option PDF vous permet de modifier les paramètres avancés des fichiers PDF joints.

  5. Sélectionnez un horaire. Des plannings ont déjà été créés.

  6. Ajoutez une note facultative.

  7. Dans la Livré à, vérifiez les destinataires de la souscription. Pour ajouter des utilisateurs, lancez la recherche par leur nom.

    Par défaut, tous les utilisateurs finaux de Library peuvent créer des souscriptions pour leur propre utilisateur. Pour ajouter d'autres personnes à la liste des destinataires, assurez-vous que l'utilisateur dispose du privilège « Abonnez-vous aux autres sur le Web ». Si vous pouvez ajouter des utilisateurs supplémentaires, une nouvelle case à cocher apparaît pour Autoriser les destinataires à se désabonner (en option). Vous pouvez autoriser ou non les autres à se désinscrire.

  8. En option, sélectionnez Envoyer un aperçu à tous les destinataires case à cocher.

  9. Appuyez sur SOUSCRIRE. Le nouvel abonnement est créé.

Pour gérer les souscriptions, allez dans Souscriptions dans le menu de la barre latérale de l'accueil Library ou dans la fenêtre d'informations du tableau de bord.

Inviter des utilisateurs

  1. Sélectionnez une page à partir d'un tableau de bord dans votre Library.
  2. Appuyez sur Partager > Partager le tableau de bord.
  3. Sélectionnez des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs et ajoutez un message facultatif.
  4. Appuyez sur Envoyer.

Obtenir le lien

  1. Sélectionnez une page à partir d'un tableau de bord dans votre Library.
  2. Appuyez sur Partager > Partager le tableau de bord.
  3. Appuyez sur Copier le lien.

Exporter Excel

L'exportation vers Excel n'est prise en charge que sur les appareils iOS, et non sur Android.

Cette option n'apparaît que si vous avez une grille sur la page.

  1. Sélectionnez une page à partir d'un tableau de bord dans votre Library.
  2. Appuyez sur Partager > Exporter vers Excel. Si une seule grille se trouve sur la page, elle sera téléchargée.

  3. Si vous avez plusieurs grilles sur la page, sélectionnez vos grilles et Exporter.

    Chaque grille exportée apparaîtra dans sa propre feuille dans Excel.

Partager le PDF

  1. Sélectionnez une page à partir d'un tableau de bord dans votre Library.
  2. Appuyez sur Partager > Exporter au format PDF.
  3. Appuyez sur Exporter et partager.
  4. Personnalisez les options d'exportation PDF.
  5. Cliquez sur Exporter.

Options PDF

Il existe plusieurs options d'exportation que vous pouvez choisir avant de créer un PDF à partir de votre tableau de bord :

  • Plage : Sélectionner Cette page, Ce chapitre, ou Tableau de bord entier. À partir de MicroStrategy ONE (juin 2024), sélectionnez la case à cocher à côté d'une ou plusieurs pages ou chapitres.
  • Contenu : Sélectionner Toutes les visualisations ensemble, Chaque visualisation séparément, ou Ensemble.
    • Paramètres de la grille
      • Pour toutes les visualisations ensemble, sélectionnez Développer toutes les données de la grille case à cocher pour autoriser la pagination des grilles tout en conservant la réinitialisation du texte, des images, des visualisations, etc.
      • Pour chaque visualisation sur une page séparée, choisissez Adapter à la largeur de la page ou en Étendre les colonnes sur les pages.
  • Paramètres supplémentaires
    • Taille du papier: Sélectionnez votre format de papier. Par défaut, Lettre est sélectionné.
    • Orientation: Sélectionner  Portrait ou en  Paysage mode.
    • Options d'affichage
      • Sommaire: Intégrez la table des matières, avec les noms de chapitre et de page, à la première page de votre exportation PDF.
      • Afficher l'en-tête sur chaque page: afficher le nom du tableau de bord, de la page et du chapitre dans l'en-tête de chaque page.
      • Afficher les numéros de page: Afficher les numéros de page sur chaque page.

      • Afficher les filtres: choisissez d'afficher un résumé de vos filtres en haut de chaque page PDF, d'afficher une vue complète de vos filtres à la fin de votre exportation PDF, ou d'obtenir les deux.

Télécharger le fichier .mstr

  1. À partir d'un tableau de bord ouvert, appuyez sur Partager > Télécharger le tableau de bord.

  2. Sélectionnez un destinataire.

    Vous pouvez ensuite envoyer le fichier .mstr à un contact, par e-mail, à une autre application ou l'enregistrer sur votre appareil.

Une fois que vous partagez le fichier .mstr, le fichier n'est plus lié aux sources de données d'origine et n'est pas mis à jour.

Abonnez-vous au tableau de bord

Créez des abonnements basés sur des vues de tableau de bord.

  1. Appuyez sur Partager. > S'abonner au tableau de bord.

  2. Nommez le nouvel abonnement.

  3. Sélectionnez un signet. Vous pouvez sélectionner la vue actuelle du tableau de bord ou un autre signet pour créer l'abonnement.

    Les souscriptions Library sont basées sur les affichages de signets. Si la vue actuelle n'est pas enregistrée en tant que signet, la création d'un abonnement avec la vue actuelle ajoutera automatiquement un nouveau signet au panneau Signets.

  4. Choisissez soit Excel ou en PDF comme format de souscription. L'option PDF vous permet de modifier les paramètres avancés des fichiers PDF joints.

  5. Sélectionnez un horaire. Des plannings ont déjà été créés.

  6. Ajoutez une note facultative.

  7. Dans la Livré à, vérifiez les destinataires de la souscription. Pour ajouter des utilisateurs, lancez la recherche par leur nom.

    Par défaut, tous les utilisateurs finaux de Library peuvent créer des souscriptions pour leur propre utilisateur. Pour ajouter d'autres personnes à la liste des destinataires, assurez-vous que l'utilisateur dispose du privilège « Abonnez-vous aux autres sur le Web ». Si vous pouvez ajouter des utilisateurs supplémentaires, une nouvelle case à cocher apparaît pour Autoriser les destinataires à se désabonner (en option). Vous pouvez autoriser ou non les autres à se désinscrire.

  8. En option, sélectionnez Envoyer un aperçu à tous les destinataires case à cocher.

  9. Appuyez sur SOUSCRIRE. Le nouvel abonnement est créé.

Pour gérer les souscriptions, allez dans Souscriptions dans le menu de la barre latérale de l'accueil Library ou dans la fenêtre d'informations du tableau de bord.