Como analisar documentos

Quando você exibe um documento, é possível exibir os resultados do documento e manipular os dados do documento de várias formas. Por exemplo, é possível usar seletores para passar pelos painéis em uma pilha de painéis ou exibir diferentes elementos de atributo ou métricas em uma planilha ou gráfico.

Nem todos os documentos incluirão todas as funcionalidades descritas abaixo.

Por padrão, um documento é aberto no Modo de Apresentação e, portanto, as etapas a seguir descrevem as opções de análise disponíveis nesse modo. O Modo de Apresentação é um modo de exibição e, portanto, não inclui recursos de design de documentos. Para uma comparação de modos de documentos, consulteIntrodução a Modos de exibição e design para documentos.

Para exibir e analisar um documento

Clique no nome do documento para executá-lo. Por padrão, o documento é aberto no Modo de Apresentação.
Se o documento tiver vários layouts, as guias serão exibidas na parte superior da tela. Clique em uma guia para selecionar o layout a ser exibido.

Cada layout funciona como um documento separado, com seu próprio agrupamento, configuração de página, etc. No entanto, os layouts são gerados em um único documento PDF. Para ver um exemplo, consulte Entendendo as partes de um documento.
Se o documento estiver agrupado, é possível exibir as páginas (ou subconjuntos) de dados. Selecione o grupo a ser exibido da lista suspensa. Para ver um exemplo, consulte Agrupando documentos: Paginar por.

o agrupamento dos dados configura um tipo de hierarquia dentro do documento e uma ordem de classificação inerente ou implícita para os dados. Os dados são classificados, primeiro, pelo campo mais à esquerda do painel Agrupamento e, em seguida, pelo próximo campo e assim por diante. Para reordenar o agrupamento, você pode reorganizar os itens no painel Agrupamento.
Use seletores como botões e listas para selecionar o painel que está sendo exibido em uma pilha de painéis. Para conhecer as etapas, consulte Como usar seletores para alterar os dados exibidos em um documento

Um pilha de painéis é uma coleção de painéis individuais, empilhados na parte superior um do outro. Cada painel fornece uma exibição predefinida dos dados do mesmo documento. Apenas um painel pode ser exibido de cada vez. Alterne de um painel para outro para exibir o conjunto de informações que você deseja ver em conjunto. Por exemplo, cada painel pode exibir uma planilha diferente e o seletor permite que você escolha o painel e, portanto, a planilha a ser exibida. Para ver imagens com exemplos de uso dos seletores para alterar os dados exibidos em um documento, consulte Interagindo com um documento: Seletores.
Use seletores, como botões de opção e listas suspensas, para alterar os dados que são exibidos em um relatório de planilha, relatório de gráfico ou painel. Para conhecer as etapas para escolher os itens para cada tipo de seletor diferente, consulte Como usar seletores para alterar os dados exibidos em um documento.

Por exemplo, é possível usar um seletor de caixa de seleção para selecionar as regiões ou as métricas a serem exibidas em uma planilha. Um seletor pode ser um controle deslizante que você move para selecionar os valores de métrica mínimos e máximos. Para ver imagens com exemplos de uso dos seletores para alterar os dados exibidos em um documento, consulte Interagindo com um documento: Seletores.
Redefina todos os seletores e grupos do documento com os valores iniciais sem executar o documento novamente. Isso é útil se você quiser reiniciar e fazer seleções diferentes. Para redefinir, clique no ícone do menu à direita, e selecione Redefinir Seleções.
Você pode abrir links para outros documentos, para relatórios ou páginas da Web. Um objeto vinculado exibe um ponteiro de mão quando você passa o cursor sobre ele. Clique no objeto para abrir o link padrão. Se o objeto tiver vários links, é possível clicar em para exibir uma lista dos links. Para ver etapas mais detalhadas, consulte Como usar um link para abrir um relatório ou documento.

Para analisar relatórios

Um relatório pode ser exibido como uma planilha, um gráfico ou ambos ao mesmo tempo.

Você pode exibir um relatório como uma planilha ou um gráfico. Clique em Exibição: Gráfico ou Exibição: Planilha , na parte superior esquerda da planilha ou do relatório do gráfico para alternar as exibições.
Também é possível adicionar os totais a uma planilha. Passe o cursor sobre o cabeçalho dos dados de um total, clique em e aponte para Mostrar Totais. Selecione as funções de totais (como Média ou Total) para usar e clique em OK.

Por exemplo, uma planilha contém a região e o funcionário e as métricas de receita e lucro. Se você mostrar os totais para os funcionários, um total é calculado e exibido para todos os funcionários em cada região. Se você mostrar os totais para as regiões, um total geral que contém todas as regiões é calculado e exibido.
Você pode classificar os objetos exibidos em uma planilha.
- Para classificar a planilha rapidamente, passe o cursor sobre o cabeçalho da linha ou coluna de dados para classificá-los e clique em . Selecione Classificação Crescente ou Classificação Decrescente.
- Para classificar os dados com base em várias condições ao mesmo tempo, passe o cursor sobre o cabeçalho da linha ou coluna de dados para classificá-los, clique em e selecione Classificação Avançada. Para ver as etapas, consulte .
Você pode mover os objetos exibidos em uma planilha. Você pode mover um objeto para uma coluna ou linha diferente, ou pode dinamizá-lo das linhas para as colunas ou das colunas para as linhas. Passe o cursor sobre a linha ou coluna de dados a serem movidos, clique em e aponte para Mover. Selecione o local para mover o objeto selecionado. Para obter etapas mais detalhadas, consulte Como classificar e dinamizar em documentos.
Você pode fazer drilling nos objetos exibidos em planilhas e pode fazer drilling nos gráficos.
- Para planilhas: Os objetos em que é possível fazer drill aparecem sublinhados. Para ver o objeto de destino do drill, passe o cursor sobre o objeto sublinhado. Para fazer drill nesse destino, clique no objeto sublinhado. Para retornar ao documento, use o botão voltar do MicroStrategy. Por exemplo, você pode fazer drill de um estado para as cidades nesse estado. Para dimensionar colunas depois de fazer drilling em objetos. Para redimensionar a grade após o drilling, clique e arraste o cabeçalho da coluna e dimensione de acordo.
  Se o destino não for um drill, significa que o objeto está vinculado a um relatório ou outro documento. Clicar no objeto executará o link padrão. Para fazer drill nesse objeto, passe o cursor sobre o objeto sublinhado, clique em e clique no drill.
  O Drilling permite explorar dados além dos dados imediatamente visíveis em uma planilha. Você pode fazer drill em uma planilha para analisar os dados que estejam estritamente relacionados aos dados originais. Por exemplo, você pode fazer drill do ano para o mês, ou do estado para o município.
- Para gráficos: Para fazer drilling, clique com o botão direito do mouse no gráfico e selecione Fazer Drilling. Em seguida, selecione a opção que você deseja exibir. Por exemplo, se um gráfico mostrar as vendas por ano, você pode fazer drilling para visualizar as vendas por trimestre ou mês. Para classificar o gráfico, clique com o botão direito do mouse no gráfico e selecione Classificar Gráfico... Na Caixa de diálogo Classificação Avançada, defina a ordem de classificação selecionando um ou mais itens de classificação e se deseja classificar em ordem crescente ou decrescente. Por exemplo, se um gráfico mostrar as vendas por região, você poderá classificar as regiões em ordem alfabética do começo (crescente) ou do fim (decrescente).
Em um gráfico, passe o cursor sobre um item de gráfico para exibir informações adicionais sobre esse item.
Exporte uma planilha ou um gráfico para um arquivo PDF ou para uma planilha do Excel. Clique em na barra de título da planilha ou do gráfico e selecione Exportar para PDF ou Exportar para Excel. Para obter etapas mais detalhadas, consulte Como exportar uma planilha ou relatório de gráfico de um documento.

Isso proporciona flexibilidade adicional para compartilhar e imprimir dados, eliminando a necessidade de exportar todo o documento.

Para analisar widgets

Interaja com e formate widgets, como Medidores e Controles Deslizantes de Sequência Temporal. Os widgets são gráficos interativos que são atualizados dinamicamente quando você seleciona um novo conjunto de dados. Por exemplo, você pode usar o controlador gráfico no Controle Deslizante de Sequência Temporal para selecionar um intervalo de tempo para os dados. Widgets podem ser usados com Flash ou HTML5.

Para conhecer as etapas para analisar cada tipo diferente de widget, consulte Introdução à Análise de dados usando widgets.

Para enviar por e-mail, exportar, imprimir e compartilhar o documento

Envie o documento por e-mail. Clique no ícone do menu à direita, e selecione Enviar Agora. Para ver as descrições das diversas opções, consulte Como enviar por e-mail um relatório ou documento.
Exporte o documento para um arquivo PDF, uma planilha do Excel ou um arquivo HTML para análise posterior. Clique no ícone do menu à direita, aponte para Exportar, em seguida, selecione o formato de arquivo de exportação. Para obter mais detalhes, incluindo informações sobre a exportação de layouts e grupos, consulte Como exportar um documento.
Adicione o documento à sua Lista de Histórico agora ou inscreva-o em uma programação.

Sua Lista de Histórico armazena resultados de relatórios e documentos. Você pode usá-la para manter atalhos que executem documentos previamente, como uma lista de favoritos em um navegador da Web, e para exibir os resultados de documentos programados.
Imprima o documento. Clique no ícone do menu à direita, e selecione Imprimir. Para obter informações sobre grupos e layouts de impressão, consulte Como imprimir um documento.
Atualize o documento para fornecer o monitoramento em tempo real, de modo a garantir que o cache do documento continue válido. Clique no ícone do menu à direita, e selecione Atualizar.
Salve uma exibição pessoal do documento. Clique no ícone do menu à direita, e selecione Criar Exibição Pessoal. Digite um nome para a exibição e clique em OK.

Uma exibição pessoal é a sua própria cópia personalizada do documento que inclui todas as mudanças que você efetuou no documento, como escolher os itens do seletor e a classificação. O uso de exibições pessoais pode poupar seu tempo já que os dados que você deseja analisar já estão selecionados em sua exibição personalizada. Para obter mais detalhes sobre as alterações que foram salvas e conhecer um exemplo de uso de uma exibição pessoal, consulte Como salvar uma exibição pessoal de um dossier, documento ou relatório.
Compartilhar o documento, permitindo a outros usuários e grupos visualizá-lo ou modificá-lo.