Importieren von Daten aus einem Salesforce-Bericht

Die Financial Force-, Veeva CRM- und ServiceMax-Konnektoren stellen eine Verbindung zu den Inhalten ihrer jeweiligen Anwendungen her, die in Salesforce gespeichert sind. Beachten Sie, dass andere Inhalte vorhanden sein können. Die folgende Beschreibung bezieht sich ausschließlich auf Inhalte, die in standardmäßigen Force.com-Berichten gespeichert sind.

Sie können Daten aus einem Bericht, der auf Salesforce.com gespeichert ist, nach MicroStrategy Workstation importieren. Sie können sich entweder mit einer Standardinstanz oder der Sandbox-Instanz verbinden.

Informationen zur Behebung häufiger Fehler bei der Verwendung des Salesforce-Konnektors finden Sie unter KB485171.

Zusätzlich zum direkten Importieren von Daten aus Salesforce.com-Berichten können Sie Daten importieren, indem Sie eine Datenquellenverbindung zu Salesforce.com erstellen und dann eine Freeform-Abfrage wie SQL, SOQL oder XQuery verwenden, um Ihre Daten auszuwählen. Schritte zum Importieren von Daten unter Verwendung einer Freeform-Abfrage finden Sie unter Importieren von Daten aus einer Datenbank durch Eingabe einer Abfrage.

Konfigurieren Sie die OAuth-Parameter, wie dies unter Konfigurieren von OAuth-Parametern für eine Datenquelle beschrieben ist. Wählen Sie zwischen den Standard- und Sandbox-Instanzen, um deren jeweilige Parameter zu definieren. Sie benötigen die Client-ID und den geheimen Clientschlüssel, die von Salesforce bereitgestellt werden, wenn MicroStrategy Workstation als eine Anwendung mit Remotezugriff konfiguriert wird.

Importieren Sie Daten aus einem Salesforce-Bericht

Erstellen Sie ein leeres Dossier oder öffnen Sie ein vorhandenes.
Wählen Sie Daten hinzufügen > Neue Daten, um Daten in einen neuen Datensatz zu importieren.

oder

Klicken Sie im Abschnitt „Datensätze“ auf Mehrneben dem Datensatznamen und wählen Sie aus Datensatz bearbeiten um Daten zum Datensatz hinzuzufügen. Der Vorschaudialog wird geöffnet. Klicken Sie auf Neue Tabelle hinzufügen.

Das Dialogfeld „Datenquellen“ wird geöffnet.

Klicken Sie auf Salesforce-Berichte.
Klicken Einloggen , um die standardmäßige Salesforce-Instanz auszuwählen.

oder

Klicken Melden Sie sich bei der Sandbox an , um die Salesforce-Sandbox-Instanz auszuwählen.

Eine Salesforce-Anmeldungsseite wird geöffnet.
Melden Sie sich bei Salesforce.com an, indem Sie Ihren Salesforce.com-Benutzernamen und Ihr Kennwort für die zuvor ausgewählte Instanz in eingeben Nutzername und Passwort Felder, und klicken Sie dann auf Einloggen oder Melden Sie sich bei der Sandbox an, beziehungsweise.

Nach erfolgreicher Anmeldung wird Ihre ausgewählte Instanz für nachfolgende Salesforce-Importe gespeichert, bis Sie die Instanz wechseln oder sich von Ihrem Salesforce.com-Konto abmelden.

Ihre Salesforce-Dateien werden im linken Bereich angezeigt.

Ziehen Sie die Dateien, die Sie importieren möchten, in den rechten Bereich.

Klicken Sie auf Daten vorbereiten, wenn Sie einen neuen Datensatz hinzufügen und Importoptionen in der Vorschau anzeigen, ändern und angeben möchten.

oder

Klicken Sie auf Hinzufügen, wenn Sie einen vorhandenen Datensatz bearbeiten.
Klicken Sie auf Fertigstellen, wenn Sie einen neuen Datensatz hinzufügen.

oder

Klicken Sie auf Datensatz aktualisieren, wenn Sie einen vorhandenen Datensatz bearbeiten.
Die neuen oder aktualisierten Datensätze können im Abschnitt „Datensätze“ angezeigt werden.

Ändern einer ausgewählten Salesforce-Instanz

Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Dialogfelds „Daten aus Salesforce“ auf Mehrneben Ihrer E-Mail.
Wenn Sie derzeit bei der standardmäßigen Salesforce-Instanz angemeldet sind, klicken Sie auf Wechseln Sie zur Salesforce-Sandbox.

oder

Wenn Sie derzeit bei der Salesforce-Sandbox-Instanz angemeldet sind, klicken Sie auf Wechseln Sie zu Salesforce.

Abmelden von einer ausgewählten Salesforce-Instanz

Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Dialogfelds „Daten aus Salesforce“ auf Mehrneben Ihrer E-Mail.
Klicken Ausloggen.