Daten aus einem Salesforce-Bericht importieren

Die Konnektoren Financial Force, Veeva CRM und ServiceMax stellen eine Verbindung mit dem Inhalt ihrer jeweiligen Anwendungen her, die in Salesforce gespeichert sind. Beachten Sie, dass möglicherweise anderer Inhalt vorhanden ist. Die folgende Beschreibung bezieht sich ausschließlich auf Inhalte, die in standardmäßigen Force.com-Berichten gespeichert sind.

Sie können Daten aus einem in Salesforce.com gespeicherten Bericht in importieren MicroStrategy Workstation. Sie können eine Verbindung entweder mit einer Standardinstanz oder der Sandbox-Instanz herstellen.

Informationen zur Behebung häufiger Fehler bei der Verwendung des Salesforce-Konnektors finden Sie unter KB485171.

Zusätzlich zum direkten Import von Daten aus Salesforce.com-Berichten können Sie Daten importieren, indem Sie eine Datenquellenverbindung zu Salesforce.com herstellen und dann eine Freeform-Abfrage wie SQL, SOQL oder XQuery verwenden, um Ihre Daten auszuwählen. Die Schritte zum Importieren von Daten mithilfe einer Freeform-Abfrage finden Sie unter Importieren von Daten aus einer Datenbank durch Eingabe einer Abfrage.

Konfigurieren Sie die OAuth-Parameter wie in beschrieben Konfigurieren von OAuth-Parametern für eine Datenquelle. Wählen Sie zwischen Standard- und Sandbox-Instanzen, um ihre jeweiligen Parameter zu definieren. Sie müssen die Client-ID und den geheimen Clientschlüssel konfigurieren, die von Salesforce bereitgestellt werden MicroStrategy Web oder konfigurieren Sie die Client-ID und geheimer Clientschlüssel in MicroStrategy Workstation. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie ein IAM Objekt mit einem generischen OAuth-Typ.

Daten aus einem Salesforce-Bericht importieren

Erstellen Sie ein leeres Dashboard oder öffnen Sie ein vorhandenes.
Wählen Sie Daten hinzufügen > Neue Daten, um Daten in einen neuen Datensatz zu importieren.

oder

Klicken Sie im Abschnitt „Datensätze“ auf Mehrneben dem Namen des Datensatzes und wählen Sie aus Datensatz bearbeiten, um Daten zum Datensatz hinzuzufügen. Das Dialogfeld „Vorschau“ wird geöffnet. Klicken Sie auf Neue Tabelle hinzufügen.

Das Dialogfeld „Datenquellen“ wird geöffnet.

Klicken Sie Salesforce-Berichte.
Klicken Sie Anmelden zur Auswahl der Salesforce-Standardinstanz.

oder

Klicken Sie Bei Sandbox anmelden zur Auswahl der Salesforce Sandbox-Instanz.

Eine Salesforce-Anmeldeseite wird geöffnet.
Melden Sie sich bei Salesforce.com an, indem Sie Ihren Salesforce.com-Benutzernamen und das Kennwort für die zuvor ausgewählte Instanz in eingeben Benutzername und Kennwort Felder aus und dann auf Melden Sie sich an oder Bei Sandbox anmelden.

Nach erfolgreicher Anmeldung wird Ihre ausgewählte Instanz für nachfolgende Salesforce-Importe gespeichert, bis Sie die Instanz wechseln oder sich von Ihrem Salesforce.com-Konto abmelden.

Ihre Salesforce-Dateien werden im linken Bereich angezeigt.

Ziehen Sie die Dateien, die Sie importieren möchten, in den rechten Abschnitt.

Klicken Sie auf Daten vorbereiten wenn Sie einen neuen Datensatz hinzufügen und möchten Vorschau anzeigen, ändern und Importoptionen angeben.

oder

Klicken Sie auf Hinzufügen wenn Sie einen vorhandenen Datensatz bearbeiten.
Klicken Sie auf Fertigstellen wenn Sie einen neuen Datensatz hinzufügen.

oder

Klicken Sie auf Datensatz aktualisieren wenn Sie einen vorhandenen Datensatz bearbeiten.
Die neuen oder aktualisierten Datensätze können im Abschnitt „Datensätze“ angezeigt werden.

Ändern einer ausgewählten Salesforce-Instanz

Klicken Sie oben rechts im Dialogfeld „Daten aus Salesforce“ auf Mehrneben Ihrer E-Mail.
Wenn Sie aktuell bei der Salesforce-Standardinstanz angemeldet sind, klicken Sie auf Wechseln Sie zu Salesforce Sandbox.

oder

Wenn Sie aktuell bei der Salesforce Sandbox-Instanz angemeldet sind, klicken Sie auf Wechseln Sie zu Salesforce.

Von einer ausgewählten Salesforce-Instanz abmelden

Klicken Sie oben rechts im Dialogfeld „Daten aus Salesforce“ auf Mehrneben Ihrer E-Mail.
Klicken Sie Abmelden.