Indicadores de nivel: Cómo modificar el contexto de los cálculos de datos

Antes de empezar

Debe comprender cómo agregar y calcular datos en diversos niveles de los conceptos comerciales relacionados con los resultados de un informe. Para ver un informe sobre los niveles de agregación de datos en MicroStrategy, consulte la Ayuda de informes avanzados.

Acerca de los indicadores de nivel

Los indicadores de nivel son indicadores que se evalúan en un nivel de conjunto de los datos, con independencia de lo que contenga el informe en el que estén colocados. Por defecto, los indicadores se evalúan en el nivel de los atributos del informe en el que están colocados (lo que se denomina nivel de informe). Por ejemplo, un indicador de ingresos se evalúa por defecto en el nivel de informe. Cuando el indicador se incluye en un informe que contiene Región, calcula los ingresos regionales. Si se incluye en un informe que contiene Cliente, calculará los ingresos para cada cliente. En cambio, si crea un indicador de nivel de modo tal que evalúe los ingresos en el nivel Año, este indicador siempre calculará los ingresos anuales, aunque esté colocado en cualquiera de los dos informes anteriores.

Los indicadores de nivel son útiles para determinar la contribución de un objeto al conjunto. Por ejemplo, supongamos que necesita determinar la contribución que hace a los ingresos y beneficios cada uno de los productos que vende.

En el ejemplo anterior, el indicador Ingresos se calcula en el nivel de Producto, y cada valor de ingresos que se presenta en el informe contiene los ingresos generados por la venta de un producto específico, por ejemplo las revistas Ladies Home Journal o Seventeen. Sin embargo, para calcular la contribución de cada producto al ingreso total, hay que dividir el ingreso en el nivel de producto entre el ingreso generado por todos los productos. Para lograrlo, se usan indicadores de nivel, que permiten especificar el nivel en el que los indicadores se calcularán.

En el ejemplo anterior, el indicador Ingresos se calcula en el nivel del informe para cada producto. En cambio, el indicador Ingresos (dimensionalidad de todos los productos) muestra los ingresos de todos los productos combinados. El indicador de contribución, % de todos los ingresos (por producto), se crea dividiendo el indicador Ingresos entre el indicador Ingresos (dimensionalidad de todos los productos).

El nivel (o dimensionalidad) de un indicador está formado por los siguientes componentes:

• Destino: el nivel de atributo en el que el indicador se calcula. El destino puede ser un atributo o una jerarquía. El uso de una jerarquía permite que el indicador de nivel adapte el informe dinámicamente. Cuando coloque un informe con atributos desde esa jerarquía, el indicador calculará en el nivel del atributo más bajo de ella. Para obtener información específica sobre el uso de una jerarquía como destino, consulte la Ayuda de informes avanzados.
  
  Si un atributo se especifica como nivel de cálculo de un indicador, dicho nivel tiene prioridad sobre el nivel del informe por defecto. Para obtener información sobre cómo el nivel de informe proporciona flexibilidad y los efectos de quitarlo, consulte la Ayuda de informes avanzados.
• Agrupamiento: determina cómo se agrega el indicador. Por ejemplo, se puede elegir agrupar y calcular los datos del indicador según el atributo seleccionado como destino.
• Filtrado: determina la forma en que el filtro del informe afecta al cálculo del indicador. Por ejemplo, si un informe presenta datos del indicador Ingreso para diferentes categorías de producto y el filtro de informe solamente incluye Literatura y Viajes, puede optar por incluir solamente los datos correspondientes a esas dos categorías al calcular el indicador.

Para ver descripciones y ejemplos más detallados de los indicadores de nivel y sus componentes, incluido cómo funcionan conjuntamente las opciones de nivel, agrupamiento y filtrado, consulte la Ayuda de informes avanzados.

Para crear una métrica, debe definir la fórmula de la métrica, que consta de lo siguiente:

• Función: El cálculo aplicado a los datos de su empresa, como Sum o Count. Dependiendo de cómo cree la métrica, su métrica puede contener varias funciones.
• Expresión: Los datos comerciales de su fuente de datos. La expresión puede contener hechos comerciales, atributos u otras métricas.

A continuación se detallan los pasos necesarios para crear un indicador de nivel. Si desea crear el indicador definiendo la fórmula del indicador directamente, consulte Editor de fórmulas de indicador.

Para crear un indicador de nivel

1. Haga clic en Crear en cualquier página y seleccione Nuevo indicador. Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar una función o una plantilla.
2. En la lista desplegable, seleccione Plantillas de indicador (al final de la lista). Seleccione Nivel.
3. Haga clic en Siguiente. Se abrirá el editor de funciones.
4. En la lista desplegable Función de agregación, seleccione la función que desea usar para crear el indicador.
5. Defina la expresión del indicador por medio de una de estas acciones:
   • Para escribir objetos para agregarlos a la expresión directamente, escriba el nombre del objeto en el campo Expresión. A medida que escriba, irán apareciendo los objetos que coincidan en una lista desplegable. Puede hacer clic en un objeto o seguir escribiendo. Puede especificar varios objetos, como Ingresos-Beneficios.
   • Para especificar la expresión eligiendo un objeto, haga clic en el icono Examinar . Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar un objeto. Vaya directamente al objeto y selecciónelo o realice una búsqueda para encontrarlo.
6. Si las opciones en el área Nivel no aparecen, expanda la opción Nivel.
7. Por defecto, los indicadores se evalúan en el nivel de los atributos del informe, lo que se denomina nivel de informe. El nivel de informe permite que el cálculo del indicador se adapte a diferentes informes. Puede quitar el nivel de informe del indicador. Si hace esto, el cálculo del indicador solamente se verá afectado por el nivel definido explícitamente en éste, independientemente de los atributos colocados en el informe. No tiene que quitar el nivel de informe para agregar niveles al indicador. Para ver una descripción más detallada del nivel de informe y el impacto de quitarlo, consulte la Ayuda de informes avanzados. Realice una de las siguientes acciones:
   1. Para quitar el nivel de informe del indicador, haga clic en Eliminar icono junto a Nivel de informe.
   2. Para agregar el nivel de informe al indicador una vez que se ha eliminado, haga clic en Agregar nivel de informe icono .
8. Para definir el nivel de atributo (llamado destino) en el que se calcula el indicador, haga clic en el icono Examinar . Busque el destino y selecciónelo.
9. Haga clic en el icono Opciones de nivel junto al destino que agregó.
10. Puede definir cómo afectará el filtro del informe al cálculo del indicador. En la lista desplegable Relación con el filtro de informe, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Para incluir en el cálculo del indicador solamente aquellos datos que cumplan las condiciones del filtro del informe, seleccione la opción de filtrado Estándar.
    • Para elevar el nivel del filtro del informe al nivel del destino (si es posible) y después aplicar el filtro del informe al cálculo del indicador, seleccione la opción de filtrado Absoluto. Por ejemplo, el filtro de informe contiene los centros de llamadas Washington, DC, Boston y Nueva York, pero el indicador Ingresos se calcula en el nivel de región. Dado que Centro de llamadas es un atributo hijo de Región, el nivel del filtro de informe se eleva al nivel de región, y el filtro de informe se tratará como si incluyera las regiones que contienen a Washington, DC, Boston y Nueva York (en este caso, Atlántico Central y Noreste). En el cálculo del indicador se incluyen datos de todos los centros de llamadas de la región Atlántico Central o Noreste, incluidos los centros de llamadas que no son de Washington DC, Boston o Nueva York.
    • Para omitir todas las condiciones del filtro de informe que estén basadas en el atributo de destino, así como cualquier atributo padre o hijo del destino, seleccione la opción de filtrado Ignorar. Por ejemplo, si en un informe hay un indicador de ingresos regionales, al calcular el indicador se omitirán todas las condiciones del filtro de informe basadas en País, Región o Centro de llamadas. Sin embargo, una condición basada en Año no se omitirá, puesto que el año no está directamente relacionado con la región.
    • Para permitir que los componentes de agrupamiento y destino de este nivel definan el filtro, seleccione la opción de filtrado Ninguno.
11. Puede determinar la forma en que se agrupa (o agrega) el indicador cuando se muestra en un informe. En la lista desplegable Agregaciones de indicador, seleccione una de las opciones siguientes:
    • Seleccione Estándar para agrupar los datos en el indicador por el nivel de atributo del destino.

    • Seleccione Ninguno para no utilizar el atributo de destino para agrupar datos en el indicador. Los hijos del atributo de destino tampoco se incluirán. Esta opción está disponible para los indicadores calculados en un nivel de conjunto, en vez de en un nivel de informe.

      Las siguientes opciones sólo se utilizan para indicadores que no sean agregables. Un indicador no agregable, como un indicador de inventario, es el que no se debe agregar en todo un atributo. Por ejemplo, si en el warehouse de datos tiene cifras de inventario mensuales y desea calcular el inventario anual, agregar las cifras mensuales no ofrecerá una buena medición comercial. En cambio, puede utilizar las cifras de inventario disponible inicial y final para ver cómo ha cambiado el inventario total a lo largo del año. Las siguientes configuraciones están disponibles:

      • Seleccione Comenzando (tabla de lookup) para utilizar el primer valor de la tabla de lookup.
      • Seleccione Finalizando (tabla de lookup) para utilizar el último valor de la tabla de lookup.
      • Seleccione Comenzando (tabla de hechos) para utilizar el primer valor de la tabla de hechos.
      • Seleccione Finalizando (tabla de hechos) para utilizar el último valor de la tabla de hechos.
12. Haga clic en Aceptar.
13. De ser necesario, repita los pasos anteriores para agregar más niveles al indicador.
14. Puede definir el formato del encabezado y los valores del indicador y el modo en que estos se muestran en un informe. Por ejemplo, puede definir cómo se van a mostrar los valores numéricos, los estilos y tamaños de las fuentes, y los colores de visualización de las celdas. Este formato se usará en el indicador, independientemente del informe en el que esté. Para conocer los pasos necesarios para aplicar formato al indicador, consulte Cuadro de diálogo Formato para indicadores.
15. Puede definir opciones relacionadas con la interacción entre el filtro del indicador y el cálculo del indicador. En la sección Nivel, haga clic en el icono Opciones avanzadas de nivel y después seleccione las opciones apropiadas en el cuadro de diálogo Opciones avanzadas de nivel.
16. Para guardar los cambios, haga clic en Guardar. Aparece el cuadro de diálogo Guardar como. Desplácese a la carpeta donde quiera guardar el indicador. Escriba un Nombre y una Descripción para el indicador y, a continuación, haga clic en Aceptar.
17. También puede agregar condiciones o transformaciones al indicador. Elija una de las siguientes opciones:
    • Las condiciones de indicador (también denominadas filtros de indicador) se aplican al indicador sin que ello afecte a ningún otro indicador del informe. Para saber cómo agregar una condición, consulte Agregar la condición. Para ver una descripción más a fondo de los indicadores condicionales, además de ejemplos, consulte Indicadores condicionales: Cómo filtrar cálculos de datos. Para obtener información sobre los filtros de informe, que afectan a varios indicadores en un informe, consulte Introducción a los filtros.
    • Una transformación es una demora basada en un elemento de atributo que puede utilizar para comparar datos. Así, por ejemplo, con un indicador de transformación un usuario puede comparar los ingresos del último mes con los del mes en curso. Para saber cómo agregar transformaciones, consulte Agregar una transformación. Para ver una descripción más a fondo de los indicadores de transformación, además de ejemplos, consulte Indicadores de transformación: comparaciones temporales y de otros tipos.

Temas relacionados

Cuadro de diálogo Opciones de nivel, para obtener información sobre las opciones de filtrado de nivel y agregación

Cuadro de diálogo Opciones avanzadas de nivel, para obtener información sobre las opciones relacionadas con la interacción entre el cálculo del indicador y el filtro del indicador

Introducción a los indicadores, para obtener información básica sobre los indicadores en general