Salesforce 리포트에서 데이터 가져오기

Financial Force, Veeva CRM 및 ServiceMax 커넥터는 Salesforce에 저장된 해당 응용 프로그램의 콘텐츠에 연결합니다. 다른 콘텐츠가 있을 수 있습니다. 다음 설명에서는 표준 Force.com 리포트에 저장된 내용만 다룹니다.

Salesforce.com에 저장된 리포트에서 데이터를 MicroStrategy Web(으)로 가져올 수 있습니다. 기본 인스턴스 또는 샌드박스 인스턴스에 연결할 수 있습니다.

Salesforce 커넥터 사용할 때 일반적인 오류를 해결하려면 KB485171.

Salesforce.com 리포트에서 직접 데이터를 가져오는 것 외에도 Salesforce.com에 대한 데이터 소스 연결을 만들고, Freeform 쿼리(예: SQL, SOQL 또는 XQuery)를 사용하여 데이터를 선택함으로써 데이터를 가져올 수 있습니다. Freeform 쿼리를 사용하여 데이터를 가져오는 단계는 쿼리를 입력하여 데이터베이스에서 데이터 가져오기를 참조하십시오.

데이터 소스에 대한 OAuth 매개 변수 구성에 설명된 대로 OAuth 매개 변수를 구성합니다. 기본 인스턴스 및 샌드박스 인스턴스 중에서 선택하여 매개 변수를 각각 정의합니다. MicroStrategy Web이(가) 원격 액세스 응용 프로그램으로 구성되는 경우 Salesforce에서 제공하는 클라이언트 ID 및 클라이언트 암호가 필요합니다.

Salesforce 리포트에서 데이터 가져오기

비어 있는 Dossier를 만들거나 기존 Dossier를 엽니다.
데이터 추가 > 새 데이터를 선택하여 새 데이터세트로 데이터를 가져옵니다.

또는

데이터세트 패널에서 자세히데이터세트 이름 옆에서 데이터세트 편집 데이터세트에 데이터를 추가합니다. 미리보기 대화 상자가 열립니다. Add a new table(새 테이블 추가)를 클릭합니다.

데이터 소스 대화 상자가 열립니다.

Salesforce 리포트를 클릭합니다.
확장 로그인 기본 Salesforce 인스턴스를 선택합니다.

또는

확장 샌드박스에 로그인 Salesforce 샌드박스 인스턴스를 선택합니다.

Salesforce 로그인 페이지가 열립니다.
이전에 선택한 인스턴스에 대한 Salesforce.com 사용자 이름과 암호를 Salesforce.com에 입력하여 Salesforce.com에 사용자 이름 및 암호 필드를 클릭한 다음 로그인 또는 샌드박스에 로그인, 각각입니다.

로그인에 성공하면 인스턴스를 전환하거나 Salesforce.com 계정에서 로그아웃할 때까지 선택한 인스턴스가 후속 Salesforce 가져오기를 위해 저장됩니다.

Salesforce 파일이 왼쪽 창에 나타납니다.

가져올 파일을 오른쪽 창으로 드래그합니다.

새 데이터 세트를 추가하고 가져오기 옵션을 미리 보고 수정하고 지정하려면 Prepare Data(데이터 준비)를 클릭합니다.

또는

기존 데이터 세트를 편집하는 경우 Add(추가)를 클릭합니다.
새 데이터 세트를 추가하는 경우 Finish(마침)를 클릭합니다.

또는

기존 데이터 세트를 편집하는 경우 Update Dataset(데이터 세트 업데이트)를 클릭합니다.
데이터 세트 패널에서 새 데이터 세트 또는 업데이트된 데이터 세트를 봅니다.

선택한 Salesforce 인스턴스 변경

Salesforce의 데이터 대화 상자의 오른쪽 상단에서 자세히전자 메일 옆에서.
현재 기본 Salesforce 인스턴스에 로그인되어 있는 경우 Salesforce 샌드박스로 전환.

또는

현재 Salesforce 샌드박스 인스턴스에 로그인되어 있는 경우 Salesforce로 전환.

선택한 Salesforce 인스턴스에서 로그아웃

Salesforce의 데이터 대화 상자의 오른쪽 상단에서 자세히전자 메일 옆에서.
확장 로그아웃.