Strategy One
Salesforce レポートからのデータのインポート
Financial Force、Veeva CRM、ServiceMax の各コネクターは、Salesforce に保存されているそれぞれのアプリケーションのコンテンツに接続します。ただし、それ以外のコンテンツが存在する可能性もあります。以下の説明は、Force.com の標準レポートに保存されているコンテンツのみを対象としています。
Salesforce.com に保存しているレポートのデータをStrategyWorkstation。デフォルト インスタンスまたはサンドボックス インスタンスのいずれかに接続できます。
Salesforce コネクター使用時の一般的なエラーのトラブルシューティングは、KB485171 を参照してください。
Salesforce.com レポートから直接データをインポートできるだけでなく、Salesforce.com へのデータ ソース接続を作成して、SQL、SOQL、または XQuery などのフリーフォーム クエリを使用してデータを選択することによっても、データをインポートできます。
Salesforce レポートからデータをインポート
- 空のダッシュボードを作成するか、既存のものを開きます。
-
[データを追加]
> [新規データ] を選択して、新しいデータセットにデータをインポートします。または
[データセット] パネルで、データセット名の隣の [その他]
をクリックし、[データセットの編集] を選択して、データセットにデータを追加します。[プレビュー] ダイアログが開きます。[新規テーブルを追加] をクリックします。[データ ソース] ダイアログが開きます。
- [Salesforce レポート] をクリックします。
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[ログイン] をクリックしてデフォルト Salesforce インスタンスを選択します。
または
[サンドボックスにログイン] をクリックして Salesforce サンドボックス インスタンスを選択します。
Salesforce ログイン ページが開きます。
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以前に選択したインスタンスの Salesforce.com のユーザー名とパスワードを [ユーザー名] および [パスワード] フィールドに入力して Salesforce.com にログインし、[ログイン] または [サンドボックスにログイン] をクリックします。
ログインに成功すると、インスタンスを切り替えるか Salesforce.com アカウントからサイン アウトするまで、選択したインスタンスが今後の Salesforce インポート用に保存されます。
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インポートするファイルを右のペインにドラッグします。
Salesforce のファイルは、左ペインに表示されます。
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新しいデータセットを追加する際にプレビュー、変更、およびインポートのオプションの指定を行いたい場合は、[データを準備] をクリックします。
または
既存のデータセットを編集している場合は、[追加] をクリックします。
-
新しいデータセットを追加している場合は、[終了] をクリックします。
または
既存のデータセットを編集している場合は、[データセットを更新] をクリックします。
- [データセット] パネルで新しいデータセットまたは更新されたデータセットを確認します。
選択した Salesforce インスタンスの変更
- [Salesforce のデータ] ダイアログの右上隅で、メールの隣にある [その他] をクリックします。
-
デフォルト Salesforce インスタンスにログインしている場合、[Salesforce サンドボックスに切り替え] をクリックします。
または
Salesforce サンドボックス インスタンスにログインしている場合、[Salesforce に切り替え] をクリックします。
選択した Salesforce インスタンスからのサイン アウト
- [Salesforce のデータ] ダイアログの右上隅で、メールの隣にある [その他] をクリックします。
-
[サイン アウト] をクリックします。
