Planification d'un portfolio à envoyer dans votre dossier d'historique

Un historique est un dossier dans lequel vous pouvez stocker des portfolios, des documents et des rapports. Vous pouvez envoyer un portfolio à l’historique de façon régulière. Pour cela, vous devez souscrire au portfolio, de la façon décrite dans les étapes ci-dessous.

Vous devez disposer des privilèges Modification de tableau de bord Web et Exécution de tableau de bord Web.

Pour envoyer un portfolio à l’historique de façon régulière

Cliquez sur le nom du portfolio pour l’exécuter.
Dans le menu Fichier, sélectionnez Planifier un envoi dans l’historique. Dans la barre d’outils du portfolio, cliquez sur l’icône Planifier un envoi dans l’historique.
Tapez le nom de la souscription dans le champ Nom.
Dans la liste déroulante Planning, sélectionnez un planning ou un événement à utiliser pour envoyer le portfolio dans l’historique.
Pour envoyer le portfolio dans l’historique immédiatement après avoir créé la souscription, activez la case à cocher Exécuter la souscription immédiatement.
Développez les Options avancées.
Pour vous assurer que les versions les plus récentes du portfolio écrasent les anciennes versions du portfolio dans l’historique, activez la case à cocher Le nouveau rapport planifié va remplacer sa propre version antérieure.
Vous pouvez sélectionner une date après laquelle le portfolio ne sera plus envoyé à l’historique. Pour cela, activez la case à cocher Ne pas remettre après, puis cliquez sur le calendrier et sélectionnez la date d’expiration de la souscription.
Si vous souhaitez recevoir un e-mail de notification de remise lors de l’envoi du portfolio, activez la case à cocher Envoyer une notification à l’adresse de messagerie.
Cliquez sur OK.

Pour vérifier si vous êtes bien abonné au portfolio, en haut de la page, cliquez sur Mes Souscriptions.