Introduction à la création de documents Report Services

Un document MicroStrategy Report Services affiche les données de votre organisation dans un format Pixel Perfect de haute qualité. Les documents vous permettent de produire des données d’entreprise de qualité supérieure et de les présenter à votre direction d’une façon conviviale. Des exemples de document incluent des bilans et des portfolios, des documents de mesures gérées, des documents d’exploitation et de production et bien plus.

Lorsque vous créez un document, vous pouvez spécifier les données qu’il doit contenir, contrôler la mise en forme, le groupement et le calcul de sous-totaux des données, ainsi qu’indiquer l’emplacement des sauts de page. Une vaste sélection de visualisations de données (appelées widgets) et une grande variété d’options de formatage, telles que des styles de graphique, des formes, des en-têtes et pieds de page de document et des filigranes, vous permettent de personnaliser et d’affiner l’apparence de vos documents.

Un document contient des objets qui représentent des données issues d'un ou plusieurs jeux de données, qui sont des ensembles de données pouvant être affichés dans un document ou un portfolio Aperçu visuel. Un jeu de données peut être un rapport MicroStrategy, un cube intelligent MicroStrategy ou des données directement importées d’une source de données externes. Les rapports incluent les rapports Freeform SQL, les rapports Query Builder, les rapports de cube MDX et les rapports qui accèdent aux cubes intelligents. Les cubes intelligents peuvent être basés sur des données MicroStrategy ou des données importées. Les informations dans un jeu de données peuvent inclure des objets MicroStrategy tels que des attributs, des groupes personnalisés, des consolidations et des mesures.

Pour l'utilisateur novice, reportez-vous au document Démarrage avec des documents pour une brève présentation des documents. Pour une présentation complète de documents, d’images, d’exemples et de didacticiels, reportez-vous au Aide à la création de documents.

Documents de type portfolio

Un document de type portfolio est un type de document spécial. Composé en général d’une seule page, il est conçu pour être visualisé en ligne et fournit habituellement des fonctions interactives qui permettent aux analystes de modifier l’affichage de leurs données. Comme il ne comporte qu’une seule page, il permet d’afficher facilement le document dans sa totalité et de visualiser toutes ses informations en une seule fois. Un document de type portfolio offre une grande interactivité aux utilisateurs et leur permet de modifier la façon dont ils souhaitent visualiser les données, dans les limites autorisées par les contrôles. Une vaste sélection de widgets (décrits ci-dessous) et un large choix d’options de formatage offrent la possibilité de concevoir un document interactif et personnalisé.

Les documents offrent la possibilité de concevoir un tableau de bord pixel par pixel en divers modes de modification et d’aperçu. Les très nombreuses options de conception proposées fournissent un contrôle total de la position, du formatage et de l'interactivité.

Un document de type portfolio est un affichage d’ensembles de données connexes sur un seul écran et il sert en général à évaluer des performances personnelles ou celles d’une société, pour vérifier rapidement l’état de la société ou encore pour surveiller les contributions professionnelles d’une personne ou d’un groupe de personnes aux objectifs de la société. Les documents permettent de synthétiser les indicateurs clés de l’entreprise, tels que le chiffre d’affaires et la marge bénéficiaire, en les présentant dans des documents intuitifs, facilement lisibles et interactifs.

Un exemple de document de type portfolio est illustré ci-après :

Le concepteur peut créer des présentations de données plus souples avec des documents de type portfolio plutôt qu’avec des documents, car un portfolio peut être adressé à davantage d’utilisateurs. Chaque utilisateur peut interagir avec le document pour afficher uniquement le sous-ensemble de données qui l’intéresse (en utilisant des panneaux et des sélecteurs) ou spécifier uniquement des éléments d’attribut ou des mesures (en utilisant un sélecteur).

Les documents de type portfolio utilisent souvent des widgets pour offrir aux utilisateurs une représentation visuelle et interactive de leurs données. Un widget est un affichage en Flash des résultats d’un jeu de données, qui permet à l’utilisateur de visualiser les données différemment de la manière dont il le ferait dans les rapports classiques affichés au format Grille/Graphique. Les widgets sont des techniques de visualisation sophistiquées qui peuvent offrir une grande interactivité et permettre à l’utilisateur de mieux comprendre ses données. Pour un aperçu de la création d'un widget, reportez-vous à Introduction à l'offre d'analyse Flash et d'interactivité : Widgets.

Pour l'utilisateur novice, reportez-vous au document Démarrage avec des documents pour une brève présentation des documents de type portfolio. Pour une présentation complète des documents de type portfolio incluant des fonctions interactives telles que des widgets et des sélecteurs, reportez-vous au Aide sur les tableaux de bord et widgets.

Interfaces utilisées pour créer des documents

L’éditeur de documents permet de créer, de personnaliser et d’enregistrer des documents de type portfolio destinés à être utilisés sur la plateforme MicroStrategy. L’éditeur de documents s’ouvre lorsque vous affichez un document en mode conception ou en mode modifiable. Pour une description complète de l’éditeur de documents, reportez-vous à Éditeur de documents.