Comment mettre à jour les données à l'aide de documents prenant en charge Transaction Services

Vous pouvez utiliser un document prenant en charge Transaction Services pour :

• Approuver des demandes
• Suivre une activité commerciale
• Exécuter des décisions commerciales

Vous pouvez effectuer ces tâches directement dans le document en mode Présentation dans Web, et lorsque vous affichez le document sur un iPhone, iPad ou appareil Android avec MicroStrategy Mobile.

Pour connaître la procédure d’utilisation d’un document prenant en charge Transaction Services afin de mettre à jour des données lors de l’affichage sur un périphérique mobile, reportez-vous au Aide MicroStrategy Mobile Analysis.

Mise à jour des données à l'aide d'un document prenant en charge les services de transaction

1. Ouvrez le document en mode Présentation.
2. Cliquez sur le champ de texte ou sur la cellule de grille de la valeur à modifier, puis effectuez l’une des opérations suivantes :
   • Pour modifier une valeur dans un contrôle de champ de texte ou de zone de texte, tapez une valeur dans le champ, puis appuyez sur la touche Entrée.
   • Pour sélectionner une date dans un contrôle de calendrier, cliquez sur la date. Vous pouvez sélectionner un mois à l’aide des flèches vers la gauche ou vers la droite, puis choisir une année spécifique en cliquant sur l’année dans le calendrier.
   • Pour sélectionner une heure dans le contrôle de sélecteur d’heure, effectuez l’une des opérations suivantes :
     • Pour sélectionner une heure dans l’horloge, cliquez sur le pointeur en forme de main et faites-le glisser jusqu’à l’heure souhaitée.
     • Pour sélectionner une heure en vous déplaçant vers l’avant ou vers l’arrière par incréments temporels, cliquez sur les flèches vers le haut ou vers le bas. Les incréments temporels sont définis par le concepteur du document.
     • Pour taper une heure directement dans le sélecteur d’heure, cliquez sur le champ en haut du sélecteur d’heure, puis tapez l’heure dans le champ.
   • Pour sélectionner une valeur dans un contrôle de commutateur, activez ou désactivez la case à cocher.

   • Pour choisir une valeur dans un contrôle de liste, sélectionnez une valeur dans la liste déroulante.

     Si vous modifiez un élément d’attribut affiché dans un en-tête de ligne fusionné dans une grille et que cet élément d’attribut affecte des lignes de données réparties sur plusieurs pages de données dans la grille, seuls les éléments présentés sur la page actuelle seront modifiés.

     Par exemple, une grille contenant une liste des directeurs et des employés sous leur responsabilité. Les lignes d'en-tête présentant le nom de chaque directeur sont fusionnées de manière à ce que le nom n'apparaisse qu'une fois ; le nom de chacun de leurs employés s'affiche dans les lignes en regard. Si vous souhaitez changer le directeur d’un nombre important d’employés, dont les noms sont répartis sur plusieurs pages de données, vous devez changer le directeur et soumettre vos modifications pour chaque page d’employés.

     Le nombre de lignes affichées sur chaque page est déterminé par le concepteur du document à l’aide des paramètres de recherche incrémentielle. Pour avoir un aperçu général de la recherche incrémentielle et des étapes permettant de l’activer, reportez-vous au chapitre Documents avancés dans Aide à la création de documents.

   • Pour sélectionner une valeur sur un contrôle de curseur, cliquez sur l’indicateur et faites-le glisser jusqu’à la valeur à sélectionner.
   • Pour sélectionner une image sur un bouton d’activation/de désactivation, cliquez sur ce bouton jusqu’à ce que l’image à sélectionner apparaisse.
3. Si le concepteur a créé le document pour vous permettre de sélectionner des lignes individuelles de données dans une grille à envoyer, cliquez sur l’icône Marquer les lignes dans le coin supérieur gauche de la grille. Une case à cocher est affichée à côté de chaque ligne de données dans le document. Activez la case à cocher en regard de chaque ligne de données à envoyer.

4. Effectuez l’une des opérations suivantes :

   Différents boutons ou liens Transaction Services sont disponibles en fonction des choix effectués par le concepteur pour créer le document. Les noms des boutons ou les liens de soumission, de recalcul et d’annulation peuvent varier selon la façon dont le concepteur les a définis.

   • Pour soumettre vos modifications et mettre à jour les données à l’aide des valeurs spécifiées, cliquez sur le bouton ou le lien Envoyer.
   • Pour mettre à jour les valeurs affichées dans l’objet Grille/Graphique ou la pile de panneaux, cliquez sur le bouton ou le lien Recalculer. Les valeurs des mesures dérivées ou des sous-totaux, l’application du formatage de nombre, du formatage conditionnel ainsi que d’autres valeurs calculées par le moteur analytique sont mises à jour et affichées.
   • Pour ignorer vos modification, cliquez sur le bouton ou le lien Ignorer les modifications. Lorsque vous cliquez sur le bouton ou le lien, toutes les modifications que vous avez apportées aux contrôles d’objets d’entrée affichés dans l’objet Grille/Graphique ou la pile de panneaux sont restaurées aux valeurs définies lors de la dernière soumission des modifications.