MicroStrategy ONE

Salesforce 리포트에서 데이터 가져오기

Financial Force, Veeva CRM 및 ServiceMax 커넥터는 Salesforce에 저장된 해당 애플리케이션의 콘텐츠에 연결됩니다. 다른 콘텐츠가 있을 수 있습니다. 다음 설명은 표준 Force.com 리포트에 저장된 콘텐츠만 다큐먼트합니다.

Salesforce.com에 저장된 리포트에서 데이터를 (으)로 가져올 수 있습니다. MicroStrategyWorkstation . 기본 인스턴스 또는 샌드박스 인스턴스에 연결할 수 있습니다.

Salesforce 커넥터를 사용할 때 일반적인 오류를 해결하려면 을(를) 참조하십시오. KB485171 .

Salesforce.com 리포트에서 직접 데이터를 가져오는 것 외에도 Salesforce.com에 대한 데이터 소스 연결을 만들고, Freeform 쿼리(예: SQL, SOQL 또는 XQuery)를 사용하여 데이터를 선택함으로써 데이터를 가져올 수 있습니다.

Salesforce가 제공하는 클라이언트 ID 및 클라이언트 암호를 구성해야 합니다. MicroStrategy클라이언트 ID Web 또는 구성 및 의 클라이언트 암호MicroStrategy Workstation. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. IAM 만들기 일반 OAuth 유형의 개체 .

Salesforce 리포트에서 데이터 가져오기

  1. 빈 대시보드를 만들거나 기존 대시보드를 엽니다.

  2. Add Data(데이터 추가) > New Data(새 데이터)를 선택하여 데이터를 새 데이터 세트에 가져옵니다.

    또는

    데이터세트 패널에서 을(를) 클릭합니다. 자세히데이터세트 이름 근처에 있는 을(를) 선택하고데이터세트 편집을(를) 클릭하여 데이터세트에 데이터를 추가합니다. 미리보기 대화 상자가 열립니다. Add a new table(새 테이블 추가)를 클릭합니다.

    데이터 소스 대화 상자가 열립니다.

  1. Salesforce 리포트를 클릭합니다.

  2. 클릭로그인을(를) 클릭하여 기본 Salesforce 인스턴스를 선택합니다.

    또는

    클릭샌드박스에 로그인을(를) 클릭하여 Salesforce 샌드박스 인스턴스를 선택합니다.

    Salesforce 로그인 페이지가 열립니다.

  3. 에서 이전에 선택한 인스턴스에 대한 Salesforce.com 사용자 이름과 암호를 입력하여 Salesforce.com에 로그인합니다. 사용자 이름및암호필드를 클릭한 다음로그인또는샌드박스에 로그인 , 각각.

    로그인에 성공하면 인스턴스를 전환하거나 Salesforce.com 계정에서 로그아웃할 때까지 후속 Salesforce 가져오기를 위해 선택한 인스턴스가 저장됩니다.

    4. Salesforce 파일이 왼쪽 창에 표시됩니다.

  4. 가져올 파일을 오른쪽 창으로 드래그합니다.

  1. 새 데이터 세트를 추가하고 가져오기 옵션을 미리 보고 수정하고 지정하려면 Prepare Data(데이터 준비)를 클릭합니다.

    또는

    기존 데이터 세트를 편집하는 경우 Add(추가)를 클릭합니다.

  2. 새 데이터 세트를 추가하는 경우 Finish(마침)를 클릭합니다.

    또는

    기존 데이터 세트를 편집하는 경우 Update Dataset(데이터 세트 업데이트)를 클릭합니다.

  3. 데이터 세트 패널에서 새 데이터 세트 또는 업데이트된 데이터 세트를 봅니다.

선택한 Salesforce 인스턴스 변경

  1. Salesforce의 데이터 대화 상자의 오른쪽 상단에서자세히을(를) 클릭합니다.

  2. 현재 기본 Salesforce 인스턴스에 로그인되어 있는 경우 Salesforce 샌드박스로 전환 .

    또는

    현재 Salesforce 샌드박스 인스턴스에 로그인되어 있는 경우 Salesforce로 전환 .

선택한 Salesforce 인스턴스에서 로그아웃

  1. Salesforce의 데이터 대화 상자의 오른쪽 상단에서자세히을(를) 클릭합니다.

  2. 클릭로그아웃 .