Cómo actualizar datos mediante documentos habilitados para Transaction Services

Puede utilizar un documento habilitado para Transaction Services para:

• Aprobar solicitudes
• Realizar el seguimiento de la actividad comercial
• Ejecutar decisiones empresariales

Puede realizar estas tareas directamente desde el documento en el modo de presentación en Web y cuando se visualiza en un iPhone, iPad o dispositivo Android con MicroStrategy Mobile.

Para obtener instrucciones sobre cómo usar un documento habilitado para Transaction Services para actualizar datos cuando el documento se visualiza en un dispositivo móvil, consulte la guía Ayuda de MicroStrategy Mobile Analysis.

Actualización de datos mediante un documento habilitado para Transaction Services

1. Abra el documento en el modo de presentación.
2. Haga clic en el campo de texto o la celda de cuadrícula del valor que desea modificar y luego:
   • Para modificar un valor en un control de campo de texto o de área de texto, escriba el valor en el campo y pulse Intro.
   • Para seleccionar una fecha de un control Calendario, haga clic en la fecha. Puede usar las flechas hacia la izquierda o la derecha para seleccionar un mes y hacer clic en un año en el calendario para elegir ese año.
   • Para seleccionar una hora en un control Selector de hora, siga alguna de estas instrucciones:
     • Para seleccionar una hora en una presentación de reloj, haga clic en las manecillas y arrástrelas hasta la hora deseada.
     • Para sumar o restar a una hora un intervalo temporal específico, haga clic en la flecha hacia arriba o abajo. Los intervalos temporales los define el diseñador del documento.
     • Para escribir una hora directamente en el selector, haga clic en el campo encima del selector y luego escriba la hora en el campo.
   • Para seleccionar un valor de un control Interruptor, active o desactive la casilla de verificación.

   • Para seleccionar un valor de un control Lista, seleccione un valor de la lista desplegable.

     si va a modificar un elemento de atributo que se muestra en un encabezado de fila combinado de una cuadrícula, y dicho elemento afecta filas de datos distribuidas en varias páginas de datos de la cuadrícula, solo se modificarán los elementos que aparezcan en la página actual.

     Por ejemplo, una cuadrícula contiene una lista de directores y los empleados que dependen de ellos. Los encabezados de fila que muestran los nombres de los directores se combinan, de modo que cada nombre de administrador se muestra solo una vez, con los nombres de sus empleados en las filas junto a ellos. Si desea cambiar el director de un grupo de empleados de gran tamaño, cuyos nombres están distribuidos en más de una página de datos, debe cambiar el director y enviar los cambios para cada una de las páginas de empleados.

     El número de filas que se muestra en cada página lo determina el diseñador del documento mediante la configuración de recuperación incremental. Para obtener una descripción general sobre la recuperación incremental y los pasos para habilitarla, consulte el capítulo Documentos avanzados de la Ayuda para la creación de documentos.

   • Para seleccionar un valor en un control de barra de desplazamiento, haga clic en el control de posición y arrástrelo al valor que desee seleccionar.
   • Para seleccionar una imagen en un botón de alternar, haga clic en el botón hasta que aparezca la imagen que desea seleccionar.
3. Si el diseñador ha creado el documento para permitirle seleccionar filas de datos individuales en una cuadrícula para enviar, haga clic en el icono Marcar filas en la parte superior izquierda de la cuadrícula. Se muestra una casilla de verificación junto a cada fila de datos del documento. Active la casilla de verificación de cada una de las filas de datos que desee enviar

4. Realice una de las siguientes acciones:

   según cómo haya creado el documento el diseñador, habrá diferentes vínculos o botones de Transaction Services disponibles. Los nombres de los vínculos o botones para enviar, recalcular y descartar pueden cambiar según cómo los haya definido el diseñador.

   • Para enviar los cambios y actualizar los datos con los valores especificados, haga clic en el botón o vínculo Enviar.
   • Para actualizar los valores presentados en la cuadrícula/gráfico o pila de paneles, haga clic en el botón o vínculo Recalcular. Se actualizan y se muestran los valores de los subtotales e indicadores derivados, aplicar formato de número, aplicar formato condicional, y otros valores calculados por el motor analítico.
   • Para descartar los cambios, haga clic en el botón o vínculo Descartar cambios. Si hace clic en el vínculo o botón, se deshará cualquier cambio que haya hecho en los controles de objeto de entrada presentados en la cuadrícula/gráfico o en la pila de paneles y recuperarán el valor que tenían la última vez que envió modificaciones.