Importare dati da un report Salesforce

I connettori Financial Force, Veeva CRM e ServiceMax si collegano al contenuto delle rispettive applicazioni archiviate in Salesforce. Potrebbero essere presenti altri contenuti. La seguente descrizione riguarda esclusivamente i contenuti archiviati nei report standard di Force.com.

È possibile importare dati da un report archiviato in Salesforce.com in MicroStrategy Web. È possibile connettersi a un'istanza predefinita o all'istanza sandbox.

Per risolvere gli errori comuni quando si utilizza il connettore Salesforce, vedere KB485171.

Oltre a importare i dati direttamente dai report Salesforce.com, è possibile importarli creando una connessione di origine dati con Salesforce.com, quindi usando una query Freeform, come SQL, SOQL o XQuery, per selezionare i dati. Per la procedura di importazione dei dati utilizzando una query Freeform, vedere Importazione di dati da un database digitando una query.

Configurare i parametri OAuth, come descritto in Configurazione di parametri OAuth per un'origine dati. Selezionare tra le istanze predefinite e sandbox per definirne rispettivamente i parametri. Quando MicroStrategy Web viene configurato come applicazione di accesso remoto, è necessario disporre dell'ID client e del segreto client forniti da Salesforce.

Importare dati da un report Salesforce

1. Creare un dossier vuoto o aprirne uno esistente.

2. Scegliere Aggiungi dati > Nuovi dati per importare i dati in un nuovo dataset.

   oppure

   Nel riquadro Dataset, fare clic su Altroaccanto al nome del dataset e scegliere Modifica dataset per aggiungere dati al dataset. Viene visualizzata la finestra di dialogo Anteprima. Fare clic su Aggiungi una nuova tabella.

   Viene visualizzata la finestra di dialogo Origini dati.

3. Fare clic su Report Salesforce.

4. Fare clic su Accedi per selezionare l'istanza Salesforce predefinita.

   oppure

   Fare clic su Accedere alla sandbox per selezionare l'istanza Sandbox di Salesforce.

   

   Verrà aperta la pagina di accesso a Salesforce.

5. Accedere a Salesforce.com digitando il nome utente e la password Salesforce.com per l'istanza selezionata in precedenza nel Nome utente e password campi, quindi fare clic su Accedi o Accedere alla sandbox, rispettivamente.

   Dopo l'accesso, l'istanza selezionata verrà salvata per le successive importazioni da Salesforce fino a quando non si cambia istanza o si esce dall'account Salesforce.com.

I file Salesforce vengono visualizzati nel riquadro a sinistra.



6. Trascinare i file da importare nel riquadro a destra.

   

7. Fare clic su Prepara i dati se si sta aggiungendo un nuovo dataset e si desidera visualizzare in anteprima, modificare e specificare opzioni di importazione.

   oppure

   Fare clic su Aggiungi se si sta modificando un dataset esistente.

8. Se si sta aggiungendo un nuovo dataset, fare clic su Fine.

   oppure

   Fare clic su Aggiorna dataset se si sta modificando un dataset esistente.

9. Visualizzare i dataset nuovi o aggiornati nel riquadro Dataset.

Modificare un'istanza Salesforce selezionata

1. Nell'angolo in alto a destra della finestra di dialogo Dati da Salesforce, fare clic su Altroaccanto all'e-mail.

2. Se si è attualmente connessi all'istanza Salesforce predefinita, fare clic su Passa alla sandbox di Salesforce.

   oppure

   Se si è attualmente connessi all'istanza Sandbox di Salesforce, fare clic su Passare a Salesforce.

   

Disconnettersi da un'istanza Salesforce selezionata

1. Nell'angolo in alto a destra della finestra di dialogo Dati da Salesforce, fare clic su Altroaccanto all'e-mail.

2. Fare clic su Disconnettersi.