Strategy One

Excel テンプレートの管理

Strategy One (2025 年 5 月) 以降、Excel テンプレートを作成して、サブスクリプションで配信される Excel コンテンツを標準化できます。テンプレートとして使用する Excel ファイルをアップロードし、テンプレート設定とオブジェクトをさらにカスタマイズできます。

Excel テンプレートの作成

  1. ナビゲーション ペインがスマート モードの Workstation ウィンドウを開きます。

  2. ナビゲーション ペインで サブスクリプション をクリックします。

  3. 左上のドロップダウンから環境を選択します。

  4. テンプレート をクリックし、テンプレートの作成 をクリックします。

  5. テンプレートの名前を入力します。

  6. ファイルを選択 をクリックし、.xlsx ファイルを選択します。

  7. 開く と 作成 をクリックします。

    テンプレートが Workstation に追加され、名前、テンプレート ID、作成日、変更日などの追加情報が表示されます。

Excel テンプレートの使用

  1. ナビゲーション ペインがスマート モードの Workstation ウィンドウを開きます。

  2. ナビゲーション ペインの 管理 グループ内で、サブスクリプション の横にある をクリックします。

  3. 環境とプロジェクトを選択し、選択 をクリックします。

  4. 名前 で、サブスクリプションのわかりやすい名前を入力します。

  5. タイプ ドロップダウン リストから Email を選択します。

  6. サブスクリプションにコンテンツを追加するには、コンテンツ ペインで をクリックします。

  7. テンプレート をクリックし、テンプレートを選択します。

  8. 選択 をクリックします。

    Excel テンプレート ダイアログが表示されます。

  9. サブスクリプションに含まれるオブジェクトを選択するには：

    1. オブジェクトの挿入 をクリックします。

    2. オブジェクトを選択し、選択 をクリックします。

    3. 各オブジェクトに対してこのプロセスを繰り返します。

  10. オブジェクトがプロンプト レポートの場合は：
    1. オブジェクトを右クリックし、プロンプトの編集 を選択します。
    2. プロンプトの選択を選択し、適用 をクリックします。
  11. 必要に応じて、列ドロップダウン リストを展開するか、以下のフィールドの値を入力して、各オブジェクトの Excel を書式設定します：
    • 行の配置 以下のオプションを使用して、オブジェクトが行に配置される場所を定義します：
      • 絶対 オブジェクトはシートの左からオフセットされます。
      • 相対上部 オブジェクトは別の行の上部からオフセットされます。
      • 相対下部 オブジェクトは別の行の下部からオフセットされます。
    • 行の参照 オフセットの開始点として使用する行。この値は、常にシートの上部からオフセットされる絶対行配置には使用されません。
    • 行のオフセット 絶対行配置が使用される場合はシートの上部から、または行の参照からアイテムがオフセットされる行数。
    • 列の配置 以下のオプションを使用して、オブジェクトが列に配置される場所を定義します：
      • 絶対 オブジェクトはシートの左からオフセットされます。
      • 相対左 オブジェクトは別の列の左側からオフセットされます。
      • 相対右 オブジェクトは別の列の右側からオフセットされます。
    • 列の参照 オフセットの開始点として使用する列。この値は、常にシートの左からオフセットされる絶対列配置には使用されません。
    • 列のオフセット 絶対列配置が使用される場合はシートの左から、または列の参照からアイテムがオフセットされる列数。

  12. 保存 をクリックします。

  13. 必要に応じて、コンテンツ ペインで追加のコンテンツを追加します。

  14. [受信者] ペインで、購読の受信者を選択します。で開始Strategy One (2025 年 3 月)、ユーザー グループを [受信者] ペインに追加できるようになりました。
  15. [配信] ペインで、時間ベースのスケジュール オブジェクトとイベントベースのトリガーから選択できます。環境によっては、購読の有効期限を次の後に停止:または有効期限:とタイムゾーン。
  16. [件名] と [メッセージ] で、件名行および関連するメッセージ本文を定義します。レポート サブスクリプションのメールの件名とメッセージの両方に、マクロやMicroStrategy ONE (2024 年 12 月) 以降、受信者、プロジェクト、その他のパラメーターに基づいて動的に変更されるアトリビュートやメトリックを含めることができます。使用可能なマクロ、アトリビュート、メトリックのリストから選択するには、タイプ{&または{。

  17. 購読レベルの設定を調整するには、[設定] をクリックしますツールバーの右側にありますこれらの設定には次のものが含まれます。

    • 受信者に配信設定の変更または購読解除を許可

    • HTML 以外のファイルを zip ファイルに圧縮するか選択し、必要に応じて zip ファイルのパスワードを定義します

    • 連絡先のセキュリティ レベルをグループまたはメンバーに設定

    連絡先セキュリティ レベルは、連絡先に使用されるセキュリティ レベルです。連絡先は、独自のメンバー セキュリティを持つことができます。または、各連絡先がそれぞれの連絡先グループから継承されるように選択することができます。連絡先および連絡先グループは、特定のユーザーに割り当てられ、割り当てられたユーザーの権限を継承します。これらの権限は、受信者が購読を受信したときに何を表示できるかを決定します。

  18. 保存直後に購読を実行するには、[実行] を選択します。
  19. [保存] をクリックします。