MicroStrategy ONE

Importieren Sie Daten aus einem Salesforce-Bericht

Die Konnektoren Financial Force, Veeva CRM und ServiceMax stellen eine Verbindung zu den Inhalten ihrer jeweiligen Anwendungen her, die in Salesforce gespeichert sind. Beachten Sie, dass möglicherweise andere Inhalte vorhanden sind. Die folgende Beschreibung bezieht sich ausschließlich auf Inhalte, die in standardmäßigen Force.com-Berichten gespeichert sind.

Sie können Daten aus einem auf Salesforce.com gespeicherten Bericht in importieren MicroStrategy Workstation. Sie können entweder eine Verbindung zu einer Standardinstanz oder der Sandbox-Instanz herstellen.

Informationen zur Behebung häufiger Fehler bei der Verwendung des Salesforce-Connectors finden Sie unter KB485171.

Zusätzlich zum direkten Importieren von Daten aus Salesforce.com-Berichten können Sie Daten importieren, indem Sie eine Datenquellenverbindung zu Salesforce.com erstellen und dann eine Freiformabfrage wie SQL, SOQL oder XQuery verwenden, um Ihre Daten auszuwählen. Schritte zum Importieren von Daten mithilfe einer Freeform-Abfrage finden Sie unter Importieren von Daten aus einer Datenbank durch Eingabe einer Abfrage.

Konfigurieren Sie die OAuth-Parameter wie unter beschrieben Konfigurieren von OAuth-Parametern für eine Datenquelle. Wählen Sie zwischen der Standard- und der Sandbox-Instanz, um deren Parameter zu definieren. Sie müssen die Client-ID und das Client-Geheimnis konfigurieren, die Salesforce bereitstellt MicroStrategy Web oder konfigurieren Sie die Client-ID und das Client-Geheimnis in MicroStrategy Workstation. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie ein IAM-Objekt mit einem generischen OAuth-Typ.

Daten aus einem Salesforce-Bericht importieren

  1. Erstellen Sie ein Leerzeichen dossier oder öffnen Sie ein bestehendes.
  2. Wählen Daten hinzufügen > Neue Daten um Daten in einen neuen Datensatz zu importieren.

    oder

    Klicken Sie im Bereich „Datensätze“ auf Mehrneben dem Namen des Datensatzes und wählen Sie Datensatz bearbeiten um Daten zum Datensatz hinzuzufügen. Der Vorschaudialog wird geöffnet. Klicken Sie auf Neue Tabelle hinzufügen.

    Das Dialogfeld „Datenquellen“ wird geöffnet.

  1. Klicken Salesforce-Berichte.
  2. Klicken Anmeldung , um die Standard-Salesforce-Instanz auszuwählen.

    oder

    Klicken Melden Sie sich bei der Sandbox an , um die Salesforce Sandbox-Instanz auszuwählen.

    Eine Salesforce-Anmeldeseite wird geöffnet.

  3. Melden Sie sich bei Salesforce.com an, indem Sie Ihren Salesforce.com-Benutzernamen und Ihr Passwort für die zuvor ausgewählte Instanz im eingeben  Nutzername  Und  Passwort  Felder aus und klicken Sie dann auf  Anmeldung oder Melden Sie sich bei der Sandbox an, jeweils.

    Nach erfolgreicher Anmeldung wird Ihre ausgewählte Instanz für nachfolgende Salesforce-Importe gespeichert, bis Sie die Instanz wechseln oder sich von Ihrem Salesforce.com-Konto abmelden.

  4. Ihre Salesforce-Dateien werden im linken Bereich angezeigt.

  5. Ziehen Sie die Dateien, die Sie importieren möchten, in den rechten Bereich.

  1. Klicken Sie auf Daten vorbereiten, wenn Sie einen neuen Datensatz hinzufügen und Importoptionen in der Vorschau anzeigen, ändern und angeben möchten.

    oder

    Klicken Sie auf Hinzufügen, wenn Sie einen vorhandenen Datensatz bearbeiten.

  2. Klicken Sie auf Fertigstellen, wenn Sie einen neuen Datensatz hinzufügen.

    oder

    Klicken Sie auf Datensatz aktualisieren, wenn Sie einen vorhandenen Datensatz bearbeiten.

  3. Die neuen oder aktualisierten Datensätze können im Abschnitt „Datensätze“ angezeigt werden.

Ändern Sie eine ausgewählte Salesforce-Instanz

  1. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Dialogfelds „Daten aus Salesforce“ auf Mehrneben Ihrer E-Mail.
  2. Wenn Sie derzeit bei der Standard-Salesforce-Instanz angemeldet sind, klicken Sie auf Wechseln Sie zur Salesforce Sandbox.

    oder

    Wenn Sie derzeit bei der Salesforce Sandbox-Instanz angemeldet sind, klicken Sie auf Wechseln Sie zu Salesforce.

Melden Sie sich von einer ausgewählten Salesforce-Instanz ab

  1. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Dialogfelds „Daten aus Salesforce“ auf Mehrneben Ihrer E-Mail.
  2. Klicken Abmelden.